• 搜索香港保险或香港理财
  • 香港保险公司及分红实现率
  • 更多香港理财资讯

香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。我注重为中产家庭和高净值家庭策划财富增值,财富保全。在婚姻和传承中利用保单的投保人、被保人和受益人身份保存财富,把财富传承给想要传承的人。了解大众移民国家的税法,希望用专业的知识在保单的节税和传承中提供建议。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

香港友邦保险拟为投资连结保险ILAS客户开发友邦基金

2020-09-21 22:48
二维码
1

香港‍友邦保险AIA旗下的友邦投资管理,负责为友邦香港及澳门管理投资自有资金,并拟通过开发友邦基金,为香港友邦保险的香港投连险客户提供更多基金选择。友邦投资管理首席执行官陈振杰接受访问时表示,虽然低息环境持续,但各国央行「泵水」推高股票价格,可找到合适的投资机会,继续为自有资金赚取回报。


陈振杰指出,保障型的产品年期长达20年或以上,资产配置需要符合长期回报。虽然全球面临低息环境,但受惠于各国央行宽鬆货币政策,市场流动性极为充裕,令股票价格持续上涨,通过适当的资产配置,仍然可赚取回报。


下至上选股 保长线回报

不过,他预期新冠肺炎疫情反复,加上美国总统大选结果不明朗,未来数月股市波动将加剧。因此,他与投资团队将密切留意市况,按需要及时调整投资组合,并通过由下至上(bottom-up)的选股方法,确保投资能够带来长线回报。


陈振杰提到,疫情导致旧经济股份例如航空和酒店业深受打击,反之新经济股行业则受惠,因此只要有适当资产配置,不难赚取回报。友邦投资管理目前的投资团队共有逾20人,负责分析股票的基本面,并研究经济状况。


友邦投资管理8只友邦基金已获批准

香港友邦保险旗下友邦投资管理成立于2018年,获证监会批出第4类(就证券提供意见)及第9类(资产管理)牌照。陈振杰称,公司过往为友邦香港及澳门管理自有资金,毋须额外申请牌照,但长远冀开发友邦基金,为购买了香港投连险的客户及强积金成员,提供更多香港基金选择。


友邦投资管理目前首个基金系列「友邦财富基金」已获证监会批准,陈振杰称,现时旗下有8只基金涵盖股票和债券基金,未来会与香港友邦保险保持密切沟通,再配合实际需要,考虑推出其他新的基金。


文章标签:友邦保险公司AIA    香港保险公司






香港友邦保险拟为投资连结保险ILAS客户开发友邦基金


更多文章:



昵称:
内容:
提交评论
评论一下