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香港保险经纪人和代理人不同，能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议，选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营，提供「一站式」的理财服务及全面支援，包括移民、按揭、证券、信托等转介。
Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人，香港强积金中介人，在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章，现在集团式经营的保险经纪公司任职，从事理财规划的工作。我注重为中产家庭和高净值家庭策划财富增值，财富保全。在婚姻和传承中利用保单的投保人、被保人和受益人身份保存财富，把财富传承给想要传承的人。了解大众移民国家的税法，希望用专业的知识在保单的节税和传承中提供建议。
服务范围：
香港保险保单检讨
香港保险产品比较
海外基金表现检讨
保险金信托服务转介
2021年第三季香港保险公司推广优惠：香港友邦保险「AIA全方位保障」推广活动
AIA为您提供多元化的保障方案，包括医疗、危疾、意外及人寿保障等，满足您不同的保障需要。香港友邦保险AIA挚诚推出一系列推广优惠，凡于推广期内成功投保指定计划，并达到年度化保费要求，即可享保费回赠或折扣优惠-「充裕未来·盈尚」及「盈御多元货币计划」更达14%首年保费回赠。明天，期盼更明媚。香港友邦保险推广优惠详情如下：
推广期：2021年7月1日至2021年9月30日
推广一：客户于推广期间成功投保任何一种以下香港友邦保险指定的保障计划，可享3个月保费回赠！
「AIA唯一挚保-全面保障」-3个月
「银意保」-3个月
自选人身意外保险2-3个月
「亚洲至尊」医疗计划2-3个月
特级「健康之宝」医疗保障计划2-3个月
AIA自愿医保标准计划-3个月
AIA自愿医保灵活计划-3个月
AIA自愿医保尊尚计划-3个月
AIA自愿医保尊裕计划-3个月
AIA自愿医保尊显计划-3个月
「癌症全方位保障2」-3个月
「挚诚定期寿险计划」-3个月
「尊诚定期寿险计划」-3个月
「简护危疾保」-3个月
推广二：客户于推广期间成功投保「充裕未来·盈尚」及「盈御多元货币计划」（5年或10年保费缴付期），并达到年度化保费要求，最多可享14%的保费回赠；一笔过缴付以下最低保费，可获高达5%保费回赠。
「充裕未来·盈尚」/「盈御多元货币计划」（年度化保费：5,000美元以下）（5/10年）-4%
「充裕未来·盈尚」/「盈御多元货币计划」（年度化保费：5,000-10,000美元）（5/10年）-7%
「充裕未来·盈尚」/「盈御多元货币计划」（年度化保费：10,000-50,000美元）（5/10年）-10%
「充裕未来·盈尚」/「盈御多元货币计划」（年度化保费：50,000美元或以上）（5/10年）-14%
「充裕未来·盈尚」/「盈御多元货币计划」（一笔过保费：300,000-600,000美元）-2%
「充裕未来·盈尚」/「盈御多元货币计划」（一笔过保费：600,000-1,000,000美元）-3%
「充裕未来·盈尚」/「盈御多元货币计划」（一笔过保费：1,000,000-2,000,000美元）-4%
「充裕未来·盈尚」/「盈御多元货币计划」（一笔过保费：2,000,000美元或以上）-5%
推广四：客户于推广期间成功投保「简爱·延续」保障计划3（5年或10年保费缴付期），并达到年度化保费要求，即可享7%的保费回赠。
「简爱·延续」保障计划3（年度化保费：5,000美元以下）（5/10年）-4%
「简爱·延续」保障计划3（年度化保费：5,000-10,000美元）（5/10年）-7%
「简爱·延续」保障计划3（年度化保费：10,000-50,000美元）（5/10年）-10%
「简爱·延续」保障计划3（年度化保费：50,000美元或以上）（5/10年）-14%
推广四：客户于推广期间成功投保「简爱·延续」保障计划5（一笔过保费），并达到年度化保费要求，可获高达5%保费折扣。
「简爱·延续」保障计划5（一笔过保费：300,000-600,000美元）-2%
「简爱·延续」保障计划5（一笔过保费：600,000-1,000,000美元）-3%
「简爱·延续」保障计划5（一笔过保费：1,000,000-2,000,000美元）-4%
「简爱·延续」保障计划5（一笔过保费：2,000,000美元或以上）-5%
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