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香港保险经纪人和代理人不同，能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议，选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营，提供「一站式」的理财服务及全面支援，包括移民、按揭、证券、信托等转介。
Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人，香港强积金中介人，在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章，现在集团式经营的保险经纪公司任职，从事理财规划的工作。我注重为中产家庭和高净值家庭策划财富增值，财富保全。在婚姻和传承中利用保单的投保人、被保人和受益人身份保存财富，把财富传承给想要传承的人。了解大众移民国家的税法，希望用专业的知识在保单的节税和传承中提供建议。
服务范围：
香港保险保单检讨
香港保险产品比较
海外基金表现检讨
保险金信托服务转介
香港友邦保险：保监局及廉政公署监管行动对业务影响短暂及轻微
保监局与廉政公署较早时首次採取联合行动，打击向内地客户无牌销售保单的贪污及违规行为。香港友邦保险AIA总监陈荣声表示，一直检视代理的销售规范，强调对内地客户的业务保持高标准要求，包括持续与客户保持沟通，以确保销售程序正确。
他说，虽然经纪分销渠道佔内地客户新业务价值逾6成，但香港的内地客业务已发展逾20年，旗下分销渠道多元化，亦有其他合作伙伴分销产品，目前保持相当强劲的增长，认为监管行动有助经纪销售行业的长期可持续发展，已暂停来自相关经纪的新业务，对业务影响轻微和短暂。
陈荣声又指，首季港澳的新业务价值创下恢复通关以来的季度新高，内地客的新业务价值表现，亦在去年第4季的强劲基础上录得双位数增长，主要受惠活跃经纪数量强劲增长。
他指，首季访港旅客持续增长，但仍未重返疫情前水平，加上内地客对长期美元储蓄产品的需求维持强劲，高端医疗产品继续有良好需求，超过一半新保单来自健康保障的贡献，对香港业务的可持续性有强劲信心。
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