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  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

香港友邦强积金-北美股票基金

品牌 AIA友邦强积金优选计划
标签 美国股票基金
标签+ 主动式基金
最近开支比率 1.90%
基金收费 1.625%
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AIA友邦强积金优选计划
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美国股票基金
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主动式基金
最近开支比率
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基金类别

AIA友邦强积金优选计划-北美股票基金最高100%投资于股票及可转换证券,其馀投资于债券、现金或与现金具有同等套现能力的投资项目。‍


基金经理

柏瑞投资香港有限公司


投资项目分配

AIA友邦强积金优选计划-北美股票基金乃属联接基金,只投资于一项名为柏瑞美国股票基金的核准汇集投资基金;其目标是透过主要投资于美国公司之股份的柏瑞美国股票基金,以提供长期资本增值。


除持有小部分现金或与现金具有同等套现能力的投资项目作营运用途外,北美股票基金将投资于柏瑞美国股票基金,而后者的资产分配政策通常是将较大比例的资产主要投资在美国市场的股票和可转换证券,其馀资产则投资于现金及债券。


受托人评论

AIA友邦强积金优选计划-北美股票基金在过去一年和五年表现落后于市场中位數,但过去十年和成立至今表现略为領先于市场中位數。


投资经理表示,期内非必需消费品业为表现带來贡献,但房地产和物料业削弱表现,佔基金逊色表现來源超过一半。


北美股票基金风险级别

6


资产分布

通讯服务:10.37%

消费品:10.71%

民生用品:7.08%

能源:3.13%

金融:11.02%

健康护理:14.43%

工业:9.98%

资讯科技:27.40%

物料:2.23%

地产:3.30%

公用事业:2.22%

现金及其他:0.65%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港友邦强积金AIA官网




股票基金:



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