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香港保险经纪人和代理人不同，能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议，选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营，提供「一站式」的理财服务及全面支援，包括移民、按揭、证券、信托等转介。
Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人，香港强积金中介人，在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章，现在集团式经营的保险经纪公司任职，从事理财规划的工作。我注重为中产家庭和高净值家庭策划财富增值，财富保全。在婚姻和传承中利用保单的投保人、被保人和受益人身份保存财富，把财富传承给想要传承的人。了解大众移民国家的税法，希望用专业的知识在保单的节税和传承中提供建议。
服务范围：
香港保险保单检讨
香港保险产品比较
海外基金表现检讨
保险金信托服务转介
基金类别
AIA友邦强积金优选计划-美洲基金最高100%投资于南美及北美股票基金
基金经理
柏瑞投资香港有限公司
投资项目分配
AIA友邦强积金优选计划-美洲基金是一项全数投资于核准指数计划的投资组合管理基金。美洲基金的投资目标是主要投资于紧贴北美及南美股票市场指数的基金组合，以寻求长期资本增值。美洲基金不是紧贴指数基金。除持有小部分现金或与现金具有同等套现能力的投资项目作营运及／或对冲用途外，美洲基金只投资于紧贴北美及南美股票市场指数的核准指数计划。
基准／业绩目标
80% 标准普尔 500 指数 + 20% 标准普尔拉丁美洲 40 指数
受托人评论
AIA友邦强积金优选计划-美洲基金在过去一年、五年和成立至今表现落后于基准。美洲基金表现落后主要受累于资产配置、费用差異、现金流和相关紧贴指數集体投资计划与其相关基准之间的追踪差异。
投资经理表示，美国科技业在二零二零年全年持续上升，加上市场对疫苗研发感到樂观，以及美国选出新任总统，令当地股市受惠。二零二零年拉丁美洲股票表现受压，源于区内各国备受疫情冲击，并成为二零二零年全球表现最逊色的地区。
风险级别
6
资产分布
巴西：7.81%
墨西哥：3.74%
美国：85.70%
其他国家：2.29%
现金及其他：0.37%
注：以上信息源自香港友邦强积金AIA官网
股票基金：
混合资产基金：
固定入息基金：
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