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  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

香港友邦强积金-美洲基金

品牌 AIA友邦强积金优选计划
标签 美国股票基金
标签+ 被动式基金
最近开支比率 0.97%
基金收费 最高0.99%
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产品参数
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AIA友邦强积金优选计划
标签
美国股票基金
标签+
被动式基金
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0.97%
基金收费
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基金类别

AIA友邦强积金优选计划-美洲基金最高100%投资于南美及北美股票基金


基金经理

柏瑞投资香港有限公司


投资项目分配

AIA友邦强积金优选计划-美洲基金是一项全数投资于核准指数计划的投资组合管理基金。美洲基金的投资目标是主要投资于紧贴北美及南美股票市场指数的基金组合,以寻求长期资本增值。美洲基金不是紧贴指数基金。除持有小部分现金或与现金具有同等套现能力的投资项目作营运及/或对冲用途外,美洲基金只投资于紧贴北美及南美股票市场指数的核准指数计划。


基准/业绩目标

80% 标准普尔 500 指数 + 20% 标准普尔拉丁美洲 40 指数


受托人评论

AIA友邦强积金优选计划-美洲基金在过去一年、五年和成立至今表现落后于基准。美洲基金表现落后主要受累于资产配置、费用差異、现金流和相关紧贴指數集体投资计划与其相关基准之间的追踪差异。


投资经理表示,美国科技业在二零二零年全年持续上升,加上市场对疫苗研发感到樂观,以及美国选出新任总统,令当地股市受惠。二零二零年拉丁美洲股票表现受压,源于区内各国备受疫情冲击,并成为二零二零年全球表现最逊色的地区。


风险级别

6


资产分布
巴西:7.81%
墨西哥:3.74%
美国:85.70%
其他国家:2.29%
现金及其他:0.37%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港友邦强积金AIA官网




股票基金:


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