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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。注重投保人的税务身份和债务身份,策划财富增值,财富保全,财富在何时传承想给的人,具备一定的法律及税务知识,希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

品牌 AIA友邦强积金优选计划
标签1 亚洲债券基金
标签2 主动式基金
标签3 摩根基金经理
最近开支比率 0.78%
基金收费 最高0.99%
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基金类别

AIA友邦强积金优选计划-亚洲债券基金最高100%投资于债券,其馀为现金或与现金具有同等套现能力的投资项目。


基金经理

摩根基金(亚洲)有限公司


投资项目分配

AIA友邦强积金优选计划-亚洲债券基金是一项纯粹投资于一项名为摩根宜安亚洲债券基金的核准汇集投资基金的联接基金。亚洲债券基金的投资目标是透过主要投资于一个由亚太区(日本除外)债券(其中包括由政府、超国家机构及公司发行的债券)所组成的组合,以寻求长期资本增长。


除持有小部分现金或与现金具有同等套现能力的投资项目作营运用途外,亚洲债券基金将纯粹投资于摩根宜安亚洲债券基金,而后者的建议之资产分配政策是将资产之70% - 100%投资于亚太区(日本除外,包括但不限于澳洲、 中国、 香港、韩国、马来西亚、新西兰、新加坡及泰国)的债券;及资产之 0% - 30%投资于非亚太区(日本除外)的债券,包括但不限于以美元计值之附息证券,例如美国国库通货膨胀保值债券及国库债券,以于市况不确定及波动时达到防御性目的。


摩根宜安亚洲债券基金的债务证券投资须遵守积金局于债务证券指引(指引 III.1)定出的最低信贷评级规定(如适用)。摩根宜安亚洲债券基金不可将其资产淨值 10%以上直接或间接投资于中国内地发行之境内债务证券。


受托人评论

AIA友邦强积金优选计划-亚洲债券基金在过去一年、五年和成立至今表现与市场中位数一致。


投资经理表示,亚洲债券基金对港元的证券选择利好表现,但因新加坡元的证券选择削弱表现而被局部抵销。另外,澳元和新西兰元的配置为表现带來贡献。投资经理的基本预测仍高于长期增长趋势,因为疫苗方面的消息反映疫情有望结束,有关疫情危机持续时间的不明朗因素开始消退,因而令风险资产前景渐露曙光。然而,多项事件可能使上述情况有变,例如欧美和亚洲部分地区的感染病例再度回升,其中美国正经歷具挑战性的冬季,加上英国与欧盟商讨脱欧事宜,这些事件均需密切关注。投资经理对亚洲保持樂观,因为亚洲经济增长正在回升,有关疫苗可望面世的利好消息亦应会为风险资产带來支持。


亚洲债券基金风险类别

3


资产分布

澳洲:11.27%

中国:7.57%

香港:26.12%

南韩:10.66%

马来西亚:7.66%

新加坡:10.60%

泰国:9.70%

其他国家:12.60%

现金及其他:3.79%


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注:以上信息源自香港友邦强积金AIA官网


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