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Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

香港友邦强积金-大中华股票基金

品牌 AIA友邦强积金优选计划
标签 中国股票基金
标签+ 主动式基金
最近开支比率 1.92%
基金收费 最高1.625%
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产品参数
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AIA友邦强积金优选计划
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中国股票基金
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主动式基金
最近开支比率
1.92%
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基金类别

AIA友邦强积金优选计划-大中华股票基金最高100%投资于股票,最多30%投资于债券、现金或与现金具有同等套现能力的投资项目。‍


基金经理

摩根基金(亚洲)有限公司


投资项目分配

AIA友邦强积金优选计划-大中华股票基金是一项投资组合管理基金,投资于两项或以上核准汇集投资基金及/或核准指数计划,而其大部分资产投资于大中华股票。大中华股票基金可持有相当于最多30%资产的债券、现金或与现金具同等套现能力的投资项目,以作营运用途。可令大中华股票基金达致其既定投资目标的核准汇集投资基金及核准指数计划将在市场上被挑选。


大中华股票基金透过投资于基础核准汇集投资基金及/或核准指数计划,致力提供长期资本增值,而该等基础核准汇集投资基金及/或核准指数计划主要投资于以大中华地区(即中国、香港、澳门及台湾)为基地或主要在当地经营之公司所发行的证券,大部分该等公司将会于香港及台湾的证券交易所上市。投资政策的实施被视为高风险。


受托人评论

AIA友邦强积金优选计划-大中华股票基金在过去一年和十年表现落后于市场中位數,但过去五年和成立至今表现領先于市场中位數。


投资经理表示,儘管基金表现略为逊于市场中位數,但健康护理、金融和消费品等多个行业的选股得宜为基金带來主要贡献。基金对资讯科技和消费服务业的较高持比,以及对金融业的较低持比亦为表现增值。石油与天然气业的选股带來负面影响。儘管如此,基金的相对落后表现已收窄。大中华股票基金自二零一八年九月重组以來,同類组别排名有所改善。


大中华股票基金风险级别

6


资产分布

中国:57.31%

香港:17.43%

台湾:24.28%

现金及其他:0.98%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港友邦强积金AIA官网




股票基金:



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