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  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

香港友邦强积金-强积金保守基金

品牌 AIA友邦强积金优选计划
标签 货币基金
最近开支比率 0.98%
基金收费 最高0.985%
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产品参数
品牌
AIA友邦强积金优选计划
标签
货币基金
最近开支比率
0.98%
基金收费
最高0.985%
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基金类别

AIA友邦强积金优选计划-强积金保守基金最高100%投资于存款与债务证券,其馀为现金或与现金具有同等套现能力的投资项目。


基金经理

柏瑞投资香港有限公司


投资项目分配

AIA友邦强积金优选计划-强积金保守基金是一项纯粹投资于一项名为柏瑞港元货币市场基金的核准汇集投资基金的联接基金。强积金保守基金的目标是保留本金价值。强积金保守基金不保证付还本金。强积金保守基金预计可提供与平均港元储蓄利率大体相若的回报。


除持有小部分现金或与现金具有同等套现能力的投资项目作营运用途外,强积金保守基金仅投资于柏瑞港元货币市场基金,而后者是一项在一般规例第37条所载限制的规限下投资于存款及债务证券的货币市场基金。柏瑞港元货币市场基金的债务证券投资须遵守积金局于债务证券指引(指引 III.1)定出的最低信贷评级规定(如适用)。友邦强积金保守基金的相关投资项目主要为香港的投资项目。


受托人评论

AIA友邦强积金优选计划-强积金保守基金在过去一年、五年、十年和成立至今表现領先于积金局订明储蓄利率。


强积金保守基金风险类别

1


资产分布

港元债券:16.29%

现金及其他:83.71%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港友邦强积金AIA官网




固定入息基金:




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