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香港保险经纪人和代理人不同，能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议，选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营，提供「一站式」的理财服务及全面支援，包括移民、按揭、证券、信托等转介。
Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人，香港强积金中介人，在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章，现在集团式经营的保险经纪公司任职，从事理财规划的工作。我注重为中产家庭和高净值家庭策划财富增值，财富保全。在婚姻和传承中利用保单的投保人、被保人和受益人身份保存财富，把财富传承给想要传承的人。了解大众移民国家的税法，希望用专业的知识在保单的节税和传承中提供建议。
服务范围：
香港保险保单检讨
香港保险产品比较
海外基金表现检讨
保险金信托服务转介
基金类别
AIA友邦强积金优选计划-强积金保守基金最高100%投资于存款与债务证券，其馀为现金或与现金具有同等套现能力的投资项目。
基金经理
柏瑞投资香港有限公司
投资项目分配
AIA友邦强积金优选计划-强积金保守基金是一项纯粹投资于一项名为柏瑞港元货币市场基金的核准汇集投资基金的联接基金。强积金保守基金的目标是保留本金价值。强积金保守基金不保证付还本金。强积金保守基金预计可提供与平均港元储蓄利率大体相若的回报。
除持有小部分现金或与现金具有同等套现能力的投资项目作营运用途外，强积金保守基金仅投资于柏瑞港元货币市场基金，而后者是一项在一般规例第37条所载限制的规限下投资于存款及债务证券的货币市场基金。柏瑞港元货币市场基金的债务证券投资须遵守积金局于债务证券指引（指引 III.1）定出的最低信贷评级规定（如适用）。友邦强积金保守基金的相关投资项目主要为香港的投资项目。
受托人评论
AIA友邦强积金优选计划-强积金保守基金在过去一年、五年、十年和成立至今表现領先于积金局订明储蓄利率。
强积金保守基金风险类别
1
资产分布
港元债券：16.29%
现金及其他：83.71%
注：以上信息源自香港友邦强积金AIA官网
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