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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。注重投保人的税务身份和债务身份,策划财富增值,财富保全,财富在何时传承想给的人,具备一定的法律及税务知识,希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

品牌 AIA友邦强积金优选计划
标签1 亚欧股票基金
标签2 被动式基金
标签3 柏瑞基金经理
最近开支比率 0.98%
基金收费 最高0.99%
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基金类别

AIA友邦强积金优选计划-亚欧基金最高100%投资于澳大拉西亚、远东及欧洲股票基金


基金经理

柏瑞投资香港有限公司


投资项目分配

AIA友邦强积金优选计划-亚欧基金是一项全数投资于核准指数计划的投资组合管理基金。亚欧基金的投资目标是主要投资于紧贴欧洲、澳大拉西亚及远东股票市场指数的基金组合,以寻求长期资本增值。亚欧基金不是紧贴指数基金。


除持有小部分现金或与现金具有同等套现能力的投资项目作营运及/或对冲用途外,亚欧基金只投资于紧贴欧洲、澳大拉西亚及远东股票市场指数的核准指数计划。


受托人评论

AIA友邦强积金优选计划-亚欧基金在过去一年、五年和成立至今表现落后于基准。亚欧基金表现落后主要受累于资产配置、费用差異、现金流和相关紧贴指數集体投资计划与其相关基准之间的追踪差異。


投资经理表示,虽然欧元区因爆发第二波疫情而採取封城措施,但随着欧洲各国政府开始重推货币和财政措施,欧洲股市在十一月底造好。日本股市表现相对维持中性,中国股市在二零二零年的表现优于不少其他已发展市场-中国迅速从疫情中復甦,并在全球感染病例飙升的情况下,为全球经济提供迫切需要的上升动力。


亚欧基金风险级别

6


资产分布

澳洲:5.16%

英国:12.87%

中国:9.10%

法国:8.42%

德国:7.13%

香港:11.40%

日本:20.91%

瑞士:8.20%

其他国家:12.52%

现金及其他:0.98%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港友邦强积金AIA官网


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