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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。我注重为中产家庭和高净值家庭策划财富增值,财富保全。在婚姻和传承中利用保单的投保人、被保人和受益人身份保存财富,把财富传承给想要传承的人。了解大众移民国家的税法,希望用专业的知识在保单的节税和传承中提供建议。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

品牌 AIA友邦强积金优选计划
标签1 欧洲股票基金
标签2 主动式基金
标签3 摩根基金经理
最近开支比率 1.93%
基金收费 1.58%
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基金类别

AIA友邦强积金优选计划-欧洲股票基金最高100%投资于股票,其馀为债券及现金或与现金具有同等套现能力的投资项目。‍


基金经理

摩根基金(亚洲)有限公司


投资项目分配

AIA友邦强积金优选计划-欧洲股票基金属只投资在一项名为摩根宜安欧洲基金的核准汇集投资基金的联接基金。欧洲股票基金的目标是透过主要投资于以西欧为基地或业务主要在西欧国家的公司之证券的摩根宜安欧洲基金。摩根宜安欧洲基金的一部分可投资于以东欧为基地或在东欧国家经营业务的公司,提供长期资本增值。


除持有小部分现金或与现金具有同等套现能力的投资项目作营运用途外,欧洲股票基金只投资于摩根宜安欧洲基金,而后者的资产分配政策通常是将较大比例的资产主要投资在欧洲市场的股票和可转换证券,其馀资产则投资于现金及债券。


受托人评论

AIA友邦强积金优选计划-欧洲股票基金在过去一年、五年和十年表现落后于市场中位数,但成立至今表现领先于市场中位数。


投资经理表示,银行和物料业选股在年内为欧洲股票基金表现带来贡献,但运输和资本财货业选股则利淡表现。


欧洲股票基金风险级别

6


资产分布

英国:24.64%

法国:17.20%

德国:13.34%

意大利:3.35%

瑞典:3.36%

瑞士:17.33%

荷兰:8.00%

其他国家:11.62%

现金及其他:3.89%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港友邦强积金AIA官网



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