香港友邦强积金-富达稳定资本基金

基金类别

AIA友邦强积金优选计划-富达稳定资本基金约70%投资于债券及现金或与现金具有同等套现能力的投资项目，其馀投资于股票。

基金经理

富达基金（香港）有限公司

投资项目分配

AIA友邦强积金优选计划-富达稳定资本基金乃属联接基金，只投资于一项名为富达环球投资基金-资本稳定基金的核准汇集投资基金；其目标是取得长期的正回报及集中投资于较少波动的资产，例如债券及现金，同时保留若干股票投资。友邦富达稳定资本基金也维持广泛的地域多元化投资（惟可稍为偏重香港）以及确保资本基础在短期内附带的风险有限。富达稳定资本基金不保证付还本金。

除持有小部分现金或与现金具有同等套现能力的投资项目作营运用途外，预期富达稳定资本基金只投资于富达环球投资基金-资本稳定基金。预期富达环球投资基金-资本稳定基金会将资产之30%投资于股票及资产之70%投资于债券及现金。而富达环球投资基金-资本稳定基金将主要投资于香港、日本、亚太地区（除日本及香港）、美洲及欧洲市场。

受托人评论

AIA友邦强积金优选计划-富达稳定资本基金在过去一年表现落后于市场中位數，但五年和成立至今表现領先于市场中位数。

投资经理表示，年内经理增加对主要地区股票市场的配置，并减持债券。整体而言，富达稳定资本基金维持对优质债券和香港股票的重大配置。在债券的强劲表现带动下，基金在年内缔造正回报。股票配置亦为回报带來重大贡献。环球金融市场在期内走势反复波动的情况下缔造正回报。市场在二月至三月期间急跌，因为疫情令环球经济增长前景受压。随着各国政府推行庞大的刺激经济措施，以减轻疫情对经济的影响，加上环球经济活动復甦，以及疫苗和疗法有望面世的利好消息，均推动市场自四月开始回升。在此环境下，富达稳定资本基金对香港、日本和美国股票的配置为表现大幅增值。对欧洲和其他亚太股票市场的投资亦利好表现。此外，环球债券市场表现造好，带动债券配置为回报带來贡献。投资组合的信贷持仓为表现带來贡献。

富达稳定资本基金风险类别

4

资产分布

欧洲股票：6.45%

香港股票：9.37%

日本股票：4.44%

美国股票：7.05%

其他股票：4.46%

港元债券：10.23%

其他债券：58.10%

现金及其他：-0.10%

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注：以上信息源自香港友邦强积金AIA官网

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