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香港保险经纪人和代理人不同，能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议，选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营，提供「一站式」的理财服务及全面支援，包括移民、按揭、证券、信托等转介。
Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人，香港强积金中介人，在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章，现在集团式经营的保险经纪公司任职，从事理财规划的工作。我注重为中产家庭和高净值家庭策划财富增值，财富保全。在婚姻和传承中利用保单的投保人、被保人和受益人身份保存财富，把财富传承给想要传承的人。了解大众移民国家的税法，希望用专业的知识在保单的节税和传承中提供建议。
服务范围：
香港保险保单检讨
香港保险产品比较
海外基金表现检讨
保险金信托服务转介
基金类别
AIA友邦强积金优选计划-环球债券基金最高100%投资于债券，其馀为现金或与现金具有同等套现能力的投资项目。
基金经理
柏瑞投资香港有限公司
投资项目分配
AIA友邦强积金优选计划-环球债券基金是一项纯粹投资于一项名为柏瑞全球债券基金的核准汇集投资基金的联接基金。环球债券基金的投资目标是透过投资于国际市场上由政府、超国家机构及公司发行的债务证券所组成的组合，从经常收入及资本增值中寻求长期稳定回报。
除持有小部分现金或与现金具有同等套现能力的投资项目作营运用途外，环球债券基金将纯粹投资于柏瑞全球债券基金，而后者通常投资于国际市场上由政府、超国家机构及公司发行的债务证券所组成的组合。柏瑞全球债券基金的债务证券投资须遵守积金局于债务证券指引（指引 III.1）定出的最低信贷评级规定（如适用）。
受托人评论
AIA友邦强积金优选计划-环球债券基金在过去一年、五年、十年和成立至今表现領先于市场中位数。
投资经理表示，环球债券基金的出色表现由资产配置、证券选择和孳息曲线的部署带动。资产配置方面，基金受惠于对信贷（金融和非金融）和意大利政府债券的较高持比。基金稳佔优势，以受惠于市场在第一季跌市后，于四月出现的强劲息差收窄。行业方面，环球债券基金对能源、保险、消费週期性、工业和房地产投资信託的较高持比表现最佳。证券选择方面，基金受惠于消费、通讯、银行和公用事业持仓。孳息曲线亦为基金带來轻微利好贡献，受惠于美国和欧元利率配置。
环球债券基金风险类别
3
资产分布
英国：11.11%
欧洲货币联盟：20.76%
日本：9.12%
瑞士：3.64%
美国：47.24%
其他国家：6.65%
现金及其他：1.48%
注：以上信息源自香港友邦强积金AIA官网
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