• 香港保险经纪
  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

香港友邦强积金-绿色退休基金

品牌 AIA友邦强积金优选计划
标签 环球股票基金
标签+ 主动式基金
最近开支比率 1.62%
基金收费 1.675%
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产品参数
品牌
AIA友邦强积金优选计划
标签
环球股票基金
标签+
主动式基金
最近开支比率
1.62%
基金收费
1.675%
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基金类别

AIA友邦强积金优选计划-绿色退休基金最高100%投资于股票,亦有可能投资于交易所买卖基金、可换股债券、认可单位信托或认可互惠基金、现金或与现金具有同等套现能力的投资项目或其他短期债券。


基金经理

东方汇理资产管理香港有限公司


投资项目分配

AIA友邦强积金优选计划-绿色退休基金乃属联接基金,只投资于一项名为东方汇理香港-绿色环球基金的核准汇集投资基金;投资目标旨在透过主要投资于某些公司而有效对全球证券进行多元化投资,为投资者提供长期资本增值,对有关公司进行投资是根据

  • 有关公司的环境评级及

  • 有关公司的财务表现预测

以使绿色退休基金取得超越摩根士丹利资本国际全球指数的中长期表现。


AIA友邦强积金优选计划-绿色退休基金拟全数投资于东方汇理香港-绿色环球基金;东方汇理香港-绿色环球基金的资产除一小部分以现金持有或进行现金投资或持有一般规例许可的其他短期债券以便操作及现金管理外,其大部分资产投资于股票。在一般规例所定限制的规限下,东方汇理香港绿色环球基金亦有可能投资于交易所买卖基金及一般规例许可的可换股债券或认可单位信託或认可互惠基金,以达致表现管理目的。


东方汇理香港-绿色环球基金旨在透过超配(即购买或增持东方汇理香港—绿色环球基金的投资)环境状况相对良好的公司的证券,同时低配(即出售或减持东方汇理香港-绿色环球基金的投资)环境状况相对差的公司的证券,尽可能减少不利的环境影响。


投资经理将参考投资经理专有的环境评级方法(考虑多个准则(如下文所述))所釐定的公司环境状况及财务参数,从摩根士丹利资本国际全球指数(复盖所有全球主要股票市场,包括但不限于北美洲、欧洲、亚洲及日本)的成分证券中,挑选东方汇理香港—绿色环球基金所投资的证券。


此外,整个股票挑选程序,亦将考虑环境准则及排除政策(如下文所述)。东方汇理香港—绿色环球基金亦可因诸如分拆或指数重新平衡等企业行动,持有非成分证券,儘管持有期间较短。东方汇理香港—绿色环球基金将不会投资于新兴市场之股票。


专有的环境评级方法

为了向东方汇理香港—绿色环球基金的投资范畴内所有公司授予环境评级,投资经理结合定量方法和定性分析,制定了专有的环境评级方法。

  • 定性分析涉及基于联合国全球契约、京都议定书及可持续发展目标等公认国际性文件的 ESG 分析。

  • 定量方法方面,投资经理的 ESG 研究团队利用供应商提供的金融以外数据,包括 ESG得分、ESG 争议议题及其他 ESG 相关资料,比如碳排放、使用石化燃料及绿色能源数据。


受托人评论

AIA友邦强积金优选计划-绿色退休基金在过去一年、五年、十年和成立至今表现領先于市场中位數。


投资经理表示,基金表现优秀主要源于根据环境准则的选股,以及企业表现的量化分析,因为基金的行业和国家配置为中性。相对于年内升 14.52%的 MSCI 世界指數,基金表现较为逊色。年内正面因素來自日本、欧洲以及健康护理和房地产业的选股,但被澳洲、美国以及非必需消费品和资讯科技业的持股局部抵销。


基金风险级别

6


资产分布

英国:4.50%

加拿大:3.37%

法国:2.44%

德国:2.62%

日本:8.16%

瑞士:2.39%

美国:63.45%

其他国家:11.27%

现金及其他:1.80%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港友邦强积金AIA官网




股票基金:




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