• 香港保险经纪broker
  • 香港保险公司及分红实现率
  • 香港保险产品

香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。注重投保人的税务身份和债务身份,策划财富增值,财富保全,财富在何时传承想给的人,具备一定的法律及税务知识,希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

品牌 AIA友邦强积金优选计划
标签1 货币基金
标签2 其余为美国债券基金
标签3 柏瑞基金经理
最近开支比率 1.59%
基金收费 1.50%
立即预约
产品详情产品评论(0)

基金类别

AIA友邦强积金优选计划-保证组合至少70%投资于债券及固定入息工具,其馀投资于现金或与现金具有同等套现能力的投资项目及/或存款。‍


基金经理

柏瑞投资香港有限公司


投资项目分配

AIA友邦强积金优选计划-保证组合乃属只投资于一项名为MPF Capital Guaranteed Plus Policy 的核准汇集投资基金的联接基金。保证组合的首要目标是尽量减低以港元计算的资本风险。该单位信託形式的核准汇集投资基金投资其中至少70%的非现金资产于以港元为计价货币的债券和其他固定入息产品,或若不是以港元为计价货币,该单位信託形式的核准汇集投资基金的实际货币风险应对冲回港元,以确保其实际投资至少70%以港元为计价货币的项目。核准汇集投资基金馀下的资产将以现金及/或存款的形式持有。当保证组合投资于一项由强制性公积金计划管理局核准单位信託形式的汇集投资基金时,应以该单位信託形式汇集投资基金的相关投资确定有否遵守本节规定的百分比限制。


第二目标则是达致稳定、持续性及可预计的回报。预计保证组合可提供超越平均港元储蓄利率的回报。保证组合的基础投资项目主要为(但不限于)香港的投资项目。


受托人评论

AIA友邦强积金优选计划-保证组合在过去一年、五年、十年和成立至今表现領先于积金局订明储蓄利率。


保证组合风险级别

1


资产分布

港元债券:95.56%

美元债券:4.56%

现金及其他:-0.12%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港友邦强积金AIA官网



评论一下

评论
昵称
好评度
内容:
上传图片:
    0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif
    验证码
    提交评论