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  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

香港友邦强积金-保证组合

品牌 AIA友邦强积金优选计划
标签 货币基金
标签+ 其余为美国债券基金
最近开支比率 1.59%
基金收费 1.50%
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产品参数
品牌
AIA友邦强积金优选计划
标签
货币基金
标签+
其余为美国债券基金
最近开支比率
1.59%
基金收费
1.50%
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基金类别

AIA友邦强积金优选计划-保证组合至少70%投资于债券及固定入息工具,其馀投资于现金或与现金具有同等套现能力的投资项目及/或存款。‍


基金经理

柏瑞投资香港有限公司


投资项目分配

AIA友邦强积金优选计划-保证组合乃属只投资于一项名为MPF Capital Guaranteed Plus Policy 的核准汇集投资基金的联接基金。保证组合的首要目标是尽量减低以港元计算的资本风险。该单位信託形式的核准汇集投资基金投资其中至少70%的非现金资产于以港元为计价货币的债券和其他固定入息产品,或若不是以港元为计价货币,该单位信託形式的核准汇集投资基金的实际货币风险应对冲回港元,以确保其实际投资至少70%以港元为计价货币的项目。核准汇集投资基金馀下的资产将以现金及/或存款的形式持有。当保证组合投资于一项由强制性公积金计划管理局核准单位信託形式的汇集投资基金时,应以该单位信託形式汇集投资基金的相关投资确定有否遵守本节规定的百分比限制。


第二目标则是达致稳定、持续性及可预计的回报。预计保证组合可提供超越平均港元储蓄利率的回报。保证组合的基础投资项目主要为(但不限于)香港的投资项目。


受托人评论

AIA友邦强积金优选计划-保证组合在过去一年、五年、十年和成立至今表现領先于积金局订明储蓄利率。


保证组合风险级别

1


资产分布

港元债券:95.56%

美元债券:4.56%

现金及其他:-0.12%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港友邦强积金AIA官网




固定入息基金:


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