• 香港保险经纪
  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

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香港友邦强积金-中港基金

品牌 AIA友邦强积金优选计划
标签 中港股票基金
标签+ 被动式基金
最近开支比率 0.98%
基金收费 最高0.99%
立即预约
产品参数
品牌
AIA友邦强积金优选计划
标签
中港股票基金
标签+
被动式基金
最近开支比率
0.98%
基金收费
最高0.99%
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基金类别

AIA友邦强积金优选计划-中港基金最高100%投资于香港及中国股票基金


基金经理

柏瑞投资香港有限公司


投资项目分配

AIA友邦强积金优选计划-中港基金是一项全数投资于核准指数计划的投资组合管理基金。中港基金的投资目标是主要投资于紧贴香港股票市场指数(该等指数量度并反映香港上市公司(包括以H股形式于香港上市的中国注册成立企业)表现)的基金组合,以寻求长期资本增值。


除持有小部分现金或与现金具有同等套现能力的投资项目作营运及/或对冲用途外,中港基金只投资于紧贴香港股票市场指数(该等指数量度并反映香港上市公司(包括以H股形式于香港上市的中国注册成立企业)表现)的核准指数计划。


基准/业绩目标

(理柏强积金香港股票(指数追踪)基金类别中位数)


受託人评论

AIA友邦强积金优选计划-中港基金在过去一年表现領先于市场中位數,但过去五年和成立至今表现落后于市场中位數。


投资经理表示,香港股市好转,并有证据显示香港第三季本地生产总值回升,主要受惠于本地的控疫成效相对较佳,以及中国宏观经济环境在二零二零年逐步改善。中国「最先陷入疫情危机,亦最早摆脱困局」,令当地股市得以回升,并成为少數可在疫情下再度展现增长的国家之一。


中港基金风险级别

6


资产分布:

通讯服务:17.26%

消费品:4.43%

能源:5.00%

金融:47.28%

工业:4.14%

地产:9.69%

公用事业:4.60%

其他行业:6.71%

现金及其他:0.89%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港友邦强积金AIA官网




股票基金:

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