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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。注重投保人的税务身份和债务身份,策划财富增值,财富保全,财富在何时传承想给的人,具备一定的法律及税务知识,希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

品牌 AIA友邦强积金优选计划
标签1 中港股票基金
标签2 被动式基金
标签3 柏瑞基金经理
最近开支比率 0.98%
基金收费 最高0.99%
立即预约
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基金类别

AIA友邦强积金优选计划-中港基金最高100%投资于香港及中国股票基金


基金经理

柏瑞投资香港有限公司


投资项目分配

AIA友邦强积金优选计划-中港基金是一项全数投资于核准指数计划的投资组合管理基金。中港基金的投资目标是主要投资于紧贴香港股票市场指数(该等指数量度并反映香港上市公司(包括以H股形式于香港上市的中国注册成立企业)表现)的基金组合,以寻求长期资本增值。


除持有小部分现金或与现金具有同等套现能力的投资项目作营运及/或对冲用途外,中港基金只投资于紧贴香港股票市场指数(该等指数量度并反映香港上市公司(包括以H股形式于香港上市的中国注册成立企业)表现)的核准指数计划。


基准/业绩目标

(理柏强积金香港股票(指数追踪)基金类别中位数)


受託人评论

AIA友邦强积金优选计划-中港基金在过去一年表现領先于市场中位數,但过去五年和成立至今表现落后于市场中位數。


投资经理表示,香港股市好转,并有证据显示香港第三季本地生产总值回升,主要受惠于本地的控疫成效相对较佳,以及中国宏观经济环境在二零二零年逐步改善。中国「最先陷入疫情危机,亦最早摆脱困局」,令当地股市得以回升,并成为少數可在疫情下再度展现增长的国家之一。


中港基金风险级别

6


资产分布:

通讯服务:17.26%

消费品:4.43%

能源:5.00%

金融:47.28%

工业:4.14%

地产:9.69%

公用事业:4.60%

其他行业:6.71%

现金及其他:0.89%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港友邦强积金AIA官网

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