• 香港保险经纪
  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

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香港友邦强积金-香港股票基金

品牌 AIA友邦强积金优选计划
标签 香港股票基金
标签+ 主动式基金
最近开支比率 1.91%
基金收费 最高1.625%
立即预约
产品参数
品牌
AIA友邦强积金优选计划
标签
香港股票基金
标签+
主动式基金
最近开支比率
1.91%
基金收费
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基金类别

AIA友邦强积金优选计划-香港股票基金最高100%投资于股票,最多30%投资于债券、现金或与现金具有同等套现能力的投资项目。


基金经理

摩根基金(亚洲)有限公司


投资项目分配

AIA友邦强积金优选计划-香港股票基金是一项投资组合管理基金,投资于两项或以上核准汇集投资基金及/或核准指数计划。其大部分资产投资于香港股票。香港股票基金可持有相当于最多30%资产的债券、现金或与现金具同等套现能力的投资项目,以作营运用途。致力提供长期资本增值,而该等基础核准汇集投资基金及/或核准指数计划主要投资于在香港上市、以香港为基地或主要在香港经营之公司所发行的证券。投资政策的实施被视为高风险。


香港股票基金所投资的基础核准汇集投资基金及/或核准指数计划可能由投资经理或其联属公司管理,而投资经理或其联属公司在考虑成员利益后,将会行使独立判断,以挑选核准汇集投资基金及核准指数计划。


受托人评论

AIA友邦强积金优选计划-香港股票基金在过去一年、五年、十年和成立至今表现落后于市场中位數。


投资经理表示,儘管香港股票基金表现逊于市场中位數,但选股和行业配置为表现增值。尤其是,金融、健康护理和消费品业选股得宜利好表现。另一方面,工业选股失利拖累表现。从行业配置角度來看,对消费服务业的较高持比为表现带來最重大贡献,其次是对工业的较低持比,但对科技和基本物料业的较低持比削弱表现。儘管如此,香港股票基金的相对落后表现已收窄。基金自二零一八年九月重组以來,同類组别排名有所改善。


香港股票基金风险类别

6


资产分布

消费品:8.41%

消费服务:10.25%

金融:46.99%

健康护理:4.52%

工业:4.06%

科技:13.29%

公用事业:3.68%

其他事业:5.70%

现金及其他:3.10%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港友邦强积金AIA官网




股票基金:



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