- 香港保险经纪
- 香港保险/强积金公司
Kerri-Lu：
毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人，香港强积金中介人，在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章，现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理，从事理财规划的工作。希望能够用热诚，负责，中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是「策略比选择重要，选择比努力重要。」我细心聆听您的需求，制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨，帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。
香港保险经纪公司背景：
以房地产为背景的保险经纪公司，集团于1995年在香港交易所挂牌上市，成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援，更不时带来独家优惠。
服务范围：
香港强积金管理
香港保险产品比较
旧有保单跟进及检讨
基金投资
投资移民转介
物业买卖转介
按揭转介
基金类别
AIA友邦强积金优选计划-香港股票基金最高100%投资于股票，最多30%投资于债券、现金或与现金具有同等套现能力的投资项目。
基金经理
摩根基金(亚洲)有限公司
投资项目分配
AIA友邦强积金优选计划-香港股票基金是一项投资组合管理基金，投资于两项或以上核准汇集投资基金及／或核准指数计划。其大部分资产投资于香港股票。香港股票基金可持有相当于最多30%资产的债券、现金或与现金具同等套现能力的投资项目，以作营运用途。致力提供长期资本增值，而该等基础核准汇集投资基金及／或核准指数计划主要投资于在香港上市、以香港为基地或主要在香港经营之公司所发行的证券。投资政策的实施被视为高风险。
香港股票基金所投资的基础核准汇集投资基金及／或核准指数计划可能由投资经理或其联属公司管理，而投资经理或其联属公司在考虑成员利益后，将会行使独立判断，以挑选核准汇集投资基金及核准指数计划。
受托人评论
AIA友邦强积金优选计划-香港股票基金在过去一年、五年、十年和成立至今表现落后于市场中位數。
投资经理表示，儘管香港股票基金表现逊于市场中位數，但选股和行业配置为表现增值。尤其是，金融、健康护理和消费品业选股得宜利好表现。另一方面，工业选股失利拖累表现。从行业配置角度來看，对消费服务业的较高持比为表现带來最重大贡献，其次是对工业的较低持比，但对科技和基本物料业的较低持比削弱表现。儘管如此，香港股票基金的相对落后表现已收窄。基金自二零一八年九月重组以來，同類组别排名有所改善。
香港股票基金风险类别
6
资产分布
消费品：8.41%
消费服务：10.25%
金融：46.99%
健康护理：4.52%
工业：4.06%
科技：13.29%
公用事业：3.68%
其他事业：5.70%
现金及其他：3.10%
注：以上信息源自香港友邦强积金AIA官网
股票基金：
![微信客服 扫码咨询](_script:Site.hoverQrCode("//21655102.s21i.faiusr.com/4/ABUIABAEGAAgqLG68QUoyNnD4gEw4QM45AM.png",this);){kind=link}
共 0 张，可上传 5 张图片,每张不超过5M，支持格式jpg，jpeg，bmp，png，gif