基金类别
AIA友邦强积金优选计划-基金经理精选退休基金约10%至90%投资于股票,其馀为债券、货币市场工具及现金。
基金经理
柏瑞投资香港有限公司
投资项目分配
AIA友邦强积金优选计划-基金经理精选退休基金的目标是透过一个投资于两项或以上核准汇集投资基金及/或核准指数计划的专业管理投资组合取得长期资本增值。基金经理精选退休基金将採取动态的资产配置策略,以取得最高长期资本增值。基金经理精选退休基金将适合愿意承担较平均为高之风险以取得长期资本增值之成员。
基金经理精选退休基金可根据环球市况分配10%至90%的资产于股票,其馀则投资于债券、货币市场工具及现金。基金经理精选退休基金可在一般规例容许的情况下投资于不同国家或市场的股票、债券、货币市场工具及现金。投资经理可全权酌情分配基金经理精选退休基金的资产于上述资产类别。资产的分配将因应投资经理对经济及市场前景的看法而有重大改变,在预期股票市场前景理想时分配较多的资产于股票,在预期股票市场前景中性时均衡分配资产,及在预期股票市场前景欠佳时分配较多的资产于债券、货币市场工具及现金。
投资经理将在市场上挑选可令基金经理精选退休基金达致其既定投资目标的核准汇集投资基金及核准指数计划。
受托人评论
AIA友邦强积金优选计划-基金经理精选退休基金在过去一年和五年表现落后于市场中位数,但过去十年和成立至今表现領先于市场中位数。
投资经理表示,对香港股票的较高持比带來主要贡献,而对美国股票和欧洲股票的较高持比则利淡基金表现。固定收益方面,基金经理精选退休基金对环球固定收益和亚洲债券持仓的较低持比,是主要利淡表现的因素。整体而言,经理挑选和证券选择的超额回报为表现带來最大贡献,资产配置则略为利淡表现。基金经理精选退休基金投资策略以总回报为焦点,投资经理以过去五年的滚动週期计算,寻求在市场週期实现实质回报和适度波幅。
风险类别
5
资产分布
欧洲股票:12.47%
香港股票:18.10%
日本股票:8.43%
美国股票:12.63%
其他股票:8.80%
其他债券:34.11%
现金及其他:5.46%
注:以上信息源自香港友邦强积金AIA官网
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