友邦强积金-全球基金

基金类别

AIA友邦强积金优选计划-全球基金最高100%投资于环球股票基金

基金经理

柏瑞投资香港有限公司

投资项目分配

AIA友邦强积金优选计划-全球基金是一项全数投资于核准指数计划的投资组合管理基金。全球基金的投资目标是投资于紧贴全球股票市场指数的基金组合，以寻求长期资本增值。全球基金不是紧贴指数基金。

全球基金将主要投资于核准的指数计划。该等指数计划紧贴涵盖世界各地相关市场大型公司的股票市场指数。大部分资产主要投资于紧贴北美、欧洲、远东及澳大拉西亚市场的股票市场指数，而小部分则投资于拉丁美洲市场。其馀资产将以现金或与现金具有同等套现能力的投资项目方式持有作营运及／或对冲用途。

基准／业绩目标

（50% 标准普尔 500 指数 + 30%MSCI 欧澳远东指数 + 20% 标准普尔拉丁美洲 40 指数）

受托人评论

AIA友邦强积金优选计划-全球基金在过去一年、五年、十年和成立至今表现落后于基准。全球基金表现落后主要受累于资产配置、费用差異、现金流和相关紧贴指數集体投资计划与其相关基准之间的追踪差異。

投资经理表示，美国及欧澳远东股票的投资受惠于疫苗接种情况樂观下环球风险资产上升的趋势；拉丁美洲股票在十一月回升，但受疫情影响，二零二零年表现仍然逊于已发展和新兴市场。

全球基金风险级别

6

资产分布

巴西：7.32%

英国：3.85%

日本：7.11%

墨西哥：3.25%

美国：59.81%

其他国家：18.16%

现金及其他：0.50%

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注：以上信息源自香港友邦强积金AIA官网