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Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。注重投保人的税务身份和债务身份,策划财富增值,财富保全,财富在何时传承想给的人,具备一定的法律及税务知识,希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。


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香港第一只ESG概念MPF强积金基金 友邦强积金AIA绿色退休基金现时回报多少?

2022-02-10 09:38
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现时,不少市场研究公司发现企业的形象也对公司盈利能力有正面的影响,促使愈来愈多公司注重ESG(环境、社会及管冶)投资,也成为一个投资市场的新趋势。香港友邦强积金AIA在2006年开发第一只ESG概念的强积金基金,近几年每年回报在10%以上,ESG概念在减低强积金基金波动性,增加长期的回报发挥正面作用。


在以往,营运企业的最大责任,就是为股东赚取最大盈利,但随着社会对社会企业责任的关注度提高,要求公司除了顾及自己的利润外,也要考虑不同持份者的需要,特别是2008年金融海啸之后,大众对于金融公司为了牟利而妄顾客户利益的行为感到不齿,逐出现了佔领华尔街的运动。


什么是ESG(环境、社会及管冶)?

每当提起ESG,读者可能都立即想到与环保节能、新能源有关的行业。ESG反而是一个更阔的概念,而不只是着眼于行业的性质,也包括公司在环境管理、社会责任或可持续发展上的表现,例如一些公司未必是从事环保的行业,但是对于社会的投资增加,也可以被介定为履行了社会企业责任。联合国在2017年发佈了「责任投资原则」,订立了ESG的指引和流程等、现时在香港上市的公司也需要每年制定ESG 报告。


友邦绿色退休基金

友邦强积金计划旗下的绿色退休基金(AIA Green Fund)早于2006年已经推出,是全港首隻与社会企业责任有关的强积金基金,以公司的环境评级、财务表现预测,选择符合ESG的企业为投资者提供长期资本增值。在选股上都是不是一些「绿色」、减排节能的行业,反而是选取一些ESG表现评级较好的企业,例如苹果、微软、ALPHABET、爱德华生命科学等。


友邦强积金-绿色退休基金的表现

累积表现

1年

3年

5年

10年

成立至今

21.87%

75.79%

88.27%

191.30%

158.38%

历年表现

2020

2019

2018

2017

2016

13.76%

26.80%

-12.49%

22.38%

2.08%


文章标签:友邦强积金公司AIA新闻‍    香港强积金公司新闻‍    强积金基金    ESG基金及ESG投资‍‍






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