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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。我注重为中产家庭和高净值家庭策划财富增值,财富保全。在婚姻和传承中利用保单的投保人、被保人和受益人身份保存财富,把财富传承给想要传承的人。了解大众移民国家的税法,希望用专业的知识在保单的节税和传承中提供建议。


服务范围:

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  • 保险金信托服务转介

品牌 BCT积金之选
标签1 亚洲股票基金
标签2 主动式基金
标签3 东方汇理基金经理
最近开支比率 1.66%
基金收费 1.5%
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基金类别

银联强积金BCT积金之选-BCT亚洲股票基金中有70%至100%投资于股票及0至30%投资于现金及现金等价物


基金经理

东方汇理资产管理香港有限公司


投资项目分配

银联强积金BCT积金之选-亚洲股票基金是一项投资组合管理基金。BCT亚洲股票基金旨在投资于一个在BCT汇集投资基金系列内挑选之核准汇集投资基金组合,继而主要投资于亚太市场(不包括日本、澳洲及新西兰)证券交易所上市的股本证券,为成员提供长期的资本增值。主要投资的股本证券包括于香港、中国(包括但不限于透过互联互通机制投资中国A股)、台湾、韩国、泰国、菲律宾、新加坡、马来西亚、印尼及印度上市的股本证券。BCT亚洲股票基金可能投资最多10%资产淨值于并非该规例所界定的核准证券交易所的证券交易所上市的股本证券。


BCT汇集投资基金系列包括透过主动投资策略「动力核准汇集投资基金」或「基于规则之投资策略」(「精明核准汇集投资基金」)管理的核准汇集投资基金。投资经理在谘询保荐人后订定本基金内的动力核准汇集投资基金及精明核准汇集投资基金之间的动力 / 精明目标分配比重,并会至少每年检讨一次,而偏离有关目标比重的情况可能会发生,但预期不会超过+/-10%。


采用「基于规则之投资策略」的精明核准汇集投资基金利用筛选证券的专有定量规则,以挑选指定指数中的成分证券(或其替代证券)考虑到有关成分证券的某些特性(例如吸引的估值、高质素及低回报波动性等)。该策略并非透过复制指定指数而进行投资(即并非一项采取被动式投资策略的典型指数追踪基金)。投资组合成分证券的比重或会与参考指数不同。投资组合将寻求保持与参考指数间较低之表现差距,以期达致与参考指数相若之风险与回报状况。在上述筛选过程中,将严格遵照基于规则之投资策略而不会酌情考虑其他因素,而有关规则将会不时检讨及改变。


在一般情况下,银联强积金BCT积金之选-BCT亚洲股票基金会将其70%至100%的相关资产投资于上市股本证券,而0至30%将持有现金及现金等价物。BCT亚洲股票基金将维持实际港元比重不少于30%,而且就此目的而言,本基金亦可能为对冲目的而订立货币远期合约。


受托人评论

根据投资经理/保荐人,就截至2019年12月31止财政年度的1年表现而言,香港银联强积金BCT-亚洲股票基金表现偏差主要由马来西亚、香港、泰国及菲律宾市场的选股所致。


基金风向类别

6


资产分布

中国/香港:50.3%

韩国:15.6%

台湾:13.2%

印度:12.4%

新加坡:2.2%

现金及其他:3.7%


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注:以上信息源自香港银联强积金BCT官网


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