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  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

香港银联强积金-亚洲收益退休基金

品牌 BCT积金之选
标签 混合资产基金
标签+ 派息基金
最近开支比率 1.24%
基金收费 1.19%
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BCT积金之选
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混合资产基金
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派息基金
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基金类别

银联强积金BCT积金之选-BCT亚洲收益退休基金70-100%投资于定息证券;0-30%投资于股票;0至10%投资于现金及现金等价物。


基金经理

泰康资产管理(香港)有限公司


投资项目分配

银联强积金BCT积金之选-BCT亚洲收益退休基金的目标是透过作为联接基金只投资于「Taikang Age of Longevity Unit Trust Fund-Taikang Asian Income Retirement Fund」(为继而投资于亚洲定息工具及香港与中国内地相关的股本证券的投资组合的相关核准汇集投资基金)的分派类别,于中至长期为成员提供稳定收入(透过分派股息而有关派息将根据成员的年龄再投资于亚洲收益退休基金或投资于65岁后基金的方式)及资本增值。


镶滚核准汇集投资基金会将其至少70%的资产净值投资于亚洲国家或地区(包括但不限于中国内地、香港、澳门、台湾、印度、印尼、日本、韩国、马来西亚、菲律宾、新加坡及泰国)的政府、政府机构、地方与公共机构以及在该等国家或地区注册或进行其主要业务活动或产生其大部分收入及/或利润之企业,所发行的以美元计值的投资级别定息证券。相关核准汇集投资基金亦可维持其最多10%的资产净值持有现金及现金等价物,作现金流管理。


相关核准汇集投资基金不多于30%的资产净值将投资于香港及与中国内地相关的股本证券,其可包括于香港上市的普通股、预托证券(包括美国预托证券),以及透过互联互通机制投资于中国A股。香港及与中国内地相关的股本证券被定义为其大部分收入及/或利润乃来自中国内地及/或香港的公司在香港交易所或其他交所上市的证券,包括且不限于透过互联互通机制投资的中国A股。作为上述上市证券投资的一部分,相关核准汇集投资基金可投资于该核准的紧贴指数集体投资计划。


预期BCT亚洲收益退休基金将于中至长期透过收入创造及资本增值寻求超越同期香港消费物价指数2%的预期总回报。(附注:投资于BCT亚洲收益退休基金的成员应愿意承担相关投资价值出现波荡的风险。未来回报并无保证,成员应时刻考虑其个别风险及回报状况。)向成员账户分发的股息将根据成员于记录日期当天的年龄再投资于BCT亚洲收益退休基金或投资于65岁后基金。

  • 分派股息

银联强积金BCT积金之选-BCT亚洲收益退休基金旨在定期按本基金的投资经理所厘定的频次分派股息。目前,投资经理拟定每月分派股息,并于推出后的第七个月(或投资经理如认为合适而建议的更早日期)开始。在没理念开始分派股息的首个月之前,该历年每月份的某一交易日将被预定为记录日期。


当股息将开始投资于65岁后基金时,将会向相关成员发出一次提示

如上图所示,股息(如有)被再投资,且不会以现金支付。如成员年满65岁后基金,而有关投资须承担65岁后基金所适用的风险、费用及收费。成员亦注意,亚洲收益退休基金的投资(包括所分派股息)须守强制性及自愿性供款(如适用)的相同归属、保存及提取规定所规限。


受托人评论

不适用


基金风险类别

6


资产分布

不适用


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港银联强积金BCT官网


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