• 香港保险经纪
  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

香港银联强积金-中国及香港股票基金

品牌 BCT积金之选
标签 中国及香港股票基金
标签+ 主动式基金
最近开支比率 1.51%
基金收费 1.43%
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BCT积金之选
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中国及香港股票基金
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基金类别

银联强积金BCT积金之选-BCT中国及香港股票基金中有70%至100%投资于股票及0至30%投资于现金及现金等价物


基金经理

东方汇理资产管理香港有限公司


投资项目分配

银联强积金BCT积金之选-BCT中国及香港股票基金是一项投资组合管理基金。BCT中国及香港股票基金旨在投资于一个在BCT汇集投资基金系列内挑选之核准汇集投资基金组合,继而投资于

  • 香港及与中国相关的股本证券(包括普通股/优先股、预託证券/凭证及透过互联互通机制投资中国A股)以及

  • 其他香港及与中国相关的上市工具(即与紧贴指数集体投资计划相关的股票、股票房地产投资信託及其他股票合订证券 / 投资单位)

惟上述证券及上市工具须根据强制性公积金计划条例而获批准,为成员提供长期的资本增值。BCT汇集投资基金系列包括透过主动投资策略管理的核准汇集投资基金。投资经理在谘询保荐人后订定本基金内的动力核准汇集投资基金及精明核准汇集投资基金之间的动力 / 精明目标分配比重,并会至少每年检讨一次,而偏离有关目标比重的情况可能会发生,但预期不会超过+/-10%。


采用「基于规则之投资策略」的精明核准汇集投资基金利用筛选证券的专有定量规则,以挑选指定指数中的成分证券(或其替代证券)考虑到有关成分证券的某些特性(例如吸引的估值、高质素及低回报波动性等)。该策略并非透过复制指定指数而进行投资(即并非一项采取被动式投资策略的典型指数追踪基金)。投资组合成分证券的比重或会与参考指数不同。投资组合将寻求保持与参考指数间较低之表现差距,以期达致与参考指数相若之风险与回报状况。在上述筛选过程中,将严格遵照基于规则之投资策略而不会酌情考虑其他因素,而有关规则将会不时检讨及改变。


香港及与中国相关的股本证券 / 上市工具被界定为其发行机构的大部份收入及 / 或利润乃来自中华人民共和国且在香港交易所或其他交易所上市的股本证券及上述工具(包括但不限于透过互联互通机制投资中国A股)。于中国A股的投资时刻不会超过其资产淨值的10%。预计中国及香港股票基金的长远回报会跟随香港及与中国相关的股票市场走势。


在一般情况下,BCT中国及香港股票基金会将其70%至100%的相关资产投资于香港及与中国相关的证券,而0至30%将持有现金及现金等价物。中BCT中国及香港股票基金将维持实际港元比重不少于30%,而且就此目的而言,本基金亦可能为对冲目的而订立货币远期合约。


表现目标

富时强积金香港指数


受托人评论

根据投资经理/保荐人,就截至二零二零年十二月三十一日止财政期间的1年表现而言,银联强积金BCT积金之选-BCT中国及香港股票基金表现偏差主要是由健康护理、消费品、工业和金融业的选股,以及对消费服务和消费品业持偏高比重及对金融业持偏低比重的行业配置所致。


基金风险类别

6


资产分布

非必需消费品:26.3%

科技:19.0%

金融:17.2%

健康护理:12.1%

房地产:7.1%

主要消费品:5.6%

公用:2.3%

基本原料:1.9%

能源:0.8%

电讯:0.5%

现金及其他:2.2%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港银联强积金BCT官网




股票基金:




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