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Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

香港银联强积金-E70资产混合基金

品牌 BCT积金之选
标签 混合资产基金
标签+ 主动式基金
最近开支比率 1.56%
基金收费 1.44%
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产品参数
品牌
BCT积金之选
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混合资产基金
标签+
主动式基金
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1.56%
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基金类别

银联强积金BCT积金之选-BCTE70混合资产基金约70%投资于股票(股票比重最多为80%)及30%投资于定息证券


基金经理

东方汇理资产管理香港有限公司


投资项目分配

银联强积金BCT积金之选-BCTE90混合资产基金是一项投资组合管理基金。BCTE70混合资产基金旨在透过投资于一个在BCT汇集投资基金系列内挑选之核准汇集投资基金组合,透过分散投资于一般可得较高回报的环球股票,为成员带来长期资本增值。有关投资组合包括透过主动投资策略(「动力核准汇集投资基金」)或「基于规则之投资策略」(「精明核准汇集投资基金」)管理的核准汇集投资基金。投资经理在谘询保荐人后订定本基金内的动力核准汇集投资基金及精明核准汇集投资基金之间的动力 / 精明目标分配比重,并会至少每年检讨一次,而偏离有关目标比重的情况可能会发生,但预期不会超过+/-10%。


此外,BCTE70混合资产基金亦会透过投资于上述相关核准汇集投资基金持有少量环球定息证券。预计BCTE70混合资产基金的长远回报可超越香港薪酬通胀率。(注:BCTE70混合资产基金的短期表现可能高于或低于长线的预期回报。)由于BCTE70混合资产基金大部份投资将放在股票市场,预料就中短期而言,将须承受股票市场的较高波动性。因此,本基金适合愿作较长期投资及承担较高风险以获得可能更高长期回报的成员。


相关投资主要包括银行存款、环球债券及环球股票。银联强积金BCT积金之选-BCTE90混合资产基金的相关投资标准比重预计为(但不限于)30%定息证券及70%股票(股票比重最多为80%)。预计BCTE70混合资产基金于环球分散投资,而其股票部份乃侧重于香港。预计BCTE70混合资产基金将维持实际港元比重不少于30%,而且就此目的而言,本基金亦可能为对冲目的而订立货币远期合约。


表现目标

韦莱韬悦强积金基准


受托人评论

根据投资经理/保荐人,就截至二零二零年十二月三十一日止财政期间的 1年表现而言,偏差主要是由香港/中国及亚洲市场的选股,以及对环球债券和北美洲股票持相对基准偏高比重的资产配置所致。于二零二零年十二月三十一日,银联强积金BCT积金之选-BCTE90混合资产基金在该等市场/资产类别的配置如下:

  • 香港/中国:23.9%

  • 亚洲:8.1%

  • 北美洲:13.8%

  • 环球债券:28.6%


基金风险类别

5


资产分布
环球定息证券:29.2%

中国/香港:23.5%

欧洲:13.6%

北美:13.9%

日本:9.0%

其他亚太:8.0%

拉丁美洲:3.4%

其他:0.6%

现金及其他:1.8%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港银联强积金BCT网站




混合资产基金:


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