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  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

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香港银联强积金-环球债券基金

品牌 BCT积金之选
标签 环球债券基金
最近开支比率 1.45%
基金收费 1.4%
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产品参数
品牌
BCT积金之选
标签
环球债券基金
最近开支比率
1.45%
基金收费
1.4%
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基金类别

银联强积金BCT积金之选-BCT环球债券基金70%至100%于债务工具及0至30%于现金及货币市场工具


基金经理

东方汇理资产管理香港有限公司


投资项目分配

银联强积金BCT积金之选-BCT环球债券基金是一项投资组合管理基金。BCT环球债券基金旨在透过投资于一个在BCT汇集投资基金系列内挑选之核准汇集投资基金组合(继而投资于环球市场及可能投资于新兴市场,例如泰国及波兰),透过主要投资于政府、政府机构、地方与公共机构以及企业发行的投资级别环球定息证券(包括透过债券通投资于在中国银行间债券市场买卖的债券),为成员提供中至长期的总投资回报。BCT汇集投资基金系列包括透过主动投资策略(「动力核准汇集投资基金」)或「基于规则之投资策略」(「精明核准汇集投资基金」)管理的核准汇集投资基金。投资经理在谘询保荐人后订定本基金内的动力核准汇集投资基金及精明核准汇集投资基金之间的动力 / 精明目标分配比重,并会至少每年检讨一次,而偏离有关目标比重的情况可能会发生,但预期不会超过+/-10%。


银联强积金BCT积金之选-环球债券基金旨在透过环球定息证券投资,以尽可能达致高回报,同时保持风险在退休计划投资者可承受的较低水平。预计BCT环球债券基金的长远回报与香港通胀率相若。(注:环球债券基金的短期表现可能高于或低于长线的预期回报。)


银联强积金BCT积金之选-环球债券基金并无既定的投资分布于任何特定国家或货币。预期相关投资的70%至100%将投资于定息证券,而0至30%将持有现金及现金等价物。BCT环球债券基金将维持实际港元比重不少于30%,而且就此目的而言,BCT环球债券基金亦可能为对冲目的而订立货币远期合约。


受托人评论

根据投资经理/保荐人,就截至二零二零年十二月三十一日止财政期间的1年表现而言,银联强积金BCT积金之选-环球债券基金表现偏差主要是由美元债券的长存续期策略和偏高比重配置,以及科技、通讯及银行企业债券选择所致。


基金风险类别

3


资产分布
欧洲:37.4%

北美:35.6%

日本:9.1%

其他:5.5%

其他亚太:4.9%

中国/香港:3.0%

拉丁美洲:1.5%

现金及其他:3.0%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港银联强积金BCT网站




固定入息基金:


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