• 香港保险经纪
  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

香港银联强积金-恒指基金

品牌 BCT积金之选
标签 香港股票基金
标签+ 被动式基金
最近开支比率 1.61%
基金收费 0.75 - 0.8%
立即预约
产品参数
品牌
BCT积金之选
标签
香港股票基金
标签+
被动式基金
最近开支比率
1.61%
基金收费
0.75 - 0.8%
我知道了
产品详情产品评论(0)优惠信息

基金类别

银联强积金BCT积金之选-BCT恒指基金100%投资于股票


基金经理

道富环球投资管理亚洲有限公司


投资项目分配

银联强积金BCT积金之选-BCT恒指基金为一个股票基金,旨在透过作为联接基金只投资于一个单一紧贴指数集体投资计划来为成员提供长期的资本增值,目前为「香港盈富基金」,即一个将其全部或绝大部份资产投资于恒生指数成份股公司的股份,投资的组合成份及比重与成份股公司在恒生指数中的组合成份及比重大致相同的基金),藉此旨在透过密切追踪恒生指数的表现而达致投资成果。


银联强积金BCT积金之选-BCT恒指基金将会通过盈富基金维持实际港元比重不少于30%。截至2016年12月31日,恒生指数包含50隻成份股,约佔主板第一上市股份(不包括外国公司)总市值的56.62%。恒生指数的十大成份股如下:


公司

百分比

1

汇丰控股有限公司

10.62%

2

腾讯控股有限公司

10.16%

3

中国建设银行股份有限公司

8.99%

4

友邦保险控股有限公司

7.34%

5

中国移动有限公司

7.03%

6

工商银行

4.78%

7

中国银行股份有限公司

3.80%

8

长江和记实业有限公司

3.31%

9

香港交易及结算所有限公司

2.97%

10

中国平安保险(集团)股份有限公司

2.82%


如果恒生指数停止运作或未有提供,受託人待得到BCT恒指基金投资经理事先批准并取得其同意下,将会把恒生指数转换为一个可供买卖并被视为香港股票市场整体表现的指标的替代指数。如果由于以上原因须作改变,相关紧贴指数集体投资计划参与者将会被给予3个月预先通知。

  • 盈富基金层面

在每一个营业日,盈富基金的经理人将检讨盈富基金投资组合内持有的股票,核对股票与恒生指数成分股,以及比较盈富基金组合内每一只股票的比重与恒生指数内相对的成分股的比重。


成员须注意,虽然恒指基金透过投资于盈富基金(而盈富基金本身将其全部或绝大部分资产投资于恒生指数成分股公司的股份,投资的组合成分及比重与成分股公司在恒生指数中的组合成分及比重大致相同)旨在达致一个跟随该指数走势的回报,但并不担保或保证可随时对该指数的表现作出完全或相同的复制。


表现目标

恒生指数(股息累计指数)


受托人评论

根据投资经理/保荐人,就截至二零二零年十二月三十一日止财政期间的 1年表现而言,偏差一般是指基于银联强积金BCT积金之选-BCT恒指基金1所投资的相关基金的被动式投资性质而引致的「追踪差距」,例如持有閒置现金以应付计划成员的赎回/转换要求,以及在计算成份基金表现时已反映收费的影响。


基金风险类别

6


资产分布

金融:34.7%

资讯科技:26.7%

地产建筑:8.2%

生活消费品:9.4%

医疗保健:5.6%

公用事业:3.0%

能源:2.5%

电讯:2.4%

工业:2.3%

生活必需品:2.1%

综合企业:1.7%

现金及其他:1.4%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港银联强积金BCT网站




股票基金:



评论一下

评论
昵称
好评度
内容:
上传图片:
    0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif
    验证码
    提交评论