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香港保险经纪人和代理人不同，能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议，选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营，提供「一站式」的理财服务及全面支援，包括移民、按揭、证券、信托等转介。
Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人，香港强积金中介人，在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章，现在集团式经营的保险经纪公司任职，从事理财规划的工作。我注重为中产家庭和高净值家庭策划财富增值，财富保全。在婚姻和传承中利用保单的投保人、被保人和受益人身份保存财富，把财富传承给想要传承的人。了解大众移民国家的税法，希望用专业的知识在保单的节税和传承中提供建议。
服务范围：
香港保险保单检讨
香港保险产品比较
海外基金表现检讨
保险金信托服务转介
基金类别
银联强积金BCT积金之选-BCT港元债券基金70%至100%于债务工具及0至30%于现金及货币市场工具
基金经理
东方汇理资产管理香港有限公司
投资项目分配
银联强积金BCT积金之选-BCT港元债券基金的目标是透过作为联接基金只投资于一个核准汇集投资基金「摩根宜安港元债券基金」，而后者投资于一个以港元为基础货币的债券（包括政府及企业债券）为主的投资组合，为成员提供长期的资本增值。预期BCT港元债券基金将为成员提供以港元计算的长期资本值。（注：预期BCT港元债券基金的短期表现可能高于或低于长线的预期回报。）
相关核准汇集投资基金所持有的以港元作为基础货币的证券的资产淨值中，必须最少投资70%在以港元作为基础货币的债券。相关核准汇集投资基金所持的资产淨值中投资于以美元作为基础货币的债券的比例不得超过30%。
受托人评论
根据投资经理／保荐人，就截至二零二零年十二月三十一日止财政期间的1年表现而言，银联强积金BCT积金之选-BCT港元债券基金表现偏差主要是由相对于基准的整体基金票息收益和息差配置所致。
基金风险类别
3
资产分布
香港：58.0%
其他亚洲：34.4%
其他：3.0%
现金及其他：4.3%
注：以上信息源自香港银联强积金BCT网站
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