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香港保险经纪人和代理人不同，能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议，选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营，提供「一站式」的理财服务及全面支援，包括移民、按揭、证券、信托等转介。
Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人，香港强积金中介人，在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章，现在集团式经营的保险经纪公司任职，从事理财规划的工作。我注重为中产家庭和高净值家庭策划财富增值，财富保全。在婚姻和传承中利用保单的投保人、被保人和受益人身份保存财富，把财富传承给想要传承的人。了解大众移民国家的税法，希望用专业的知识在保单的节税和传承中提供建议。
服务范围：
香港保险保单检讨
香港保险产品比较
海外基金表现检讨
保险金信托服务转介
基金类别
银联强积金BCT积金之选-BCT储蓄易2025基金起初约97%股票，临近2025年，投资于债券及现金的比重将较高
投资经理
富达基金（香港）有限公司
投资项目分配
银联强积金BCT积金之选-BCT储蓄易2025基金旨在透过作为联接基金只投资一个相关核准汇集投资基金「富达环球投资基金 — 富达「储蓄易」2025基金」，为成员提供长期的资本增长。该相关核准汇集投资基金继而透过投资于富达管理的其他核准汇集投资基金，投资于一系列遍布环球市场的广泛的资产类别（股票、债券及现金）。预计BCT储蓄易2025基金可望于2025年达到长期资本增值。（注：BCT储蓄易2025基金的短期表现可能高于或低于长线的预期回报。
该相关核准汇集投资基金会于起初时用其淨资产约97%投资于股票市场，其后维持适合的资产分配，藉此在2025年到期时取得收益及长期的资本增长（即临近2025年，投资于债券及现金的比重将较高）。相关核准汇集投资基金将维持实际港元之比重不少于30%。
表现目标
1.20%富时强积金世界国债指数
受托人评论
根据投资经理/保荐人，就截至2019年12月31日止财政年度的1年表现而言，银联强积金BCT积金之选-BCT储蓄易2025基金表现偏差主要是由香港、欧洲及北美洲市场的选股所致。于2019年12月31日，BCT储蓄易2025基金透过相关核准汇集投资基金投资于上述市场的股票投资约占64.70%。
基金风险类别
5
资产分布
中国/香港：28.6%
欧洲：17.6%
北美：16.8%
环球定息证券：14.7%
其他亚太：11.2%
日本：10.9%
现金及其他：0.2%
注：以上信息源自香港银联强积金BCT网站
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