香港富卫保险私募集资111亿 明年港上市

富卫集团FWD Group上市计划有新安排，消息称，香港富卫保险已委託投行为其安排香港上市计划，估计明年上半年会在港集资，发言人拒绝评论市场传闻。启动香港上市进程前，香港富卫保险昨天宣布，与包括加拿大养老基金投资公司（CPP）、盈科拓展集团和李嘉诚基金会等多名投资者签订认购协议，私人配售集资14.25亿美元（约111亿港元），预计本月内完成。

SEC批准路演 仍弃美挂牌

消息指出，配售交易后，香港富卫保险估值将达到90亿美元（约708亿港元），相当于内含价值1.2至1.3倍。今年6月，香港富卫保险已向美国证券交易委员会（SEC）提交上市申请，股票代码为“FWD”，拟发售的美国存託股票（ADS）数量及价格范围尚待确定。然而，市传美国监管部门多番询问富卫，了解中国政府是否可把其权力和政治影响力伸延至像富卫这样的香港保险公司，令上市计划一度停滞。

消息透露，香港富卫保险近期终于获美国证交会批准开始进行投资者路演，但考虑到日后美方可能对中国内地以至香港为基地的保险公司有更严格监管，最终决定把上市地点改为香港。

据悉，香港富卫保险无意取消美国上市申请，只会让已提交的表格和资格自然失效（lapse），并会积极推进香港上市集资步伐。外电报道提到，富卫主要股东、盈科拓展主席李泽楷将放弃在美提出的加权投票权（WVR）。

另一方面，香港富卫保险宣布配售股份，认购方包括雅典娜控股旗下的阿波罗全球管理、加拿大养老基金投资公司（CPP）、盈科拓展集团、李嘉诚基金会、Metro Pacific Investments Corporation（MPIC）、泰国汇商银行（SCB）及瑞士再保险（Swiss Re），配售会以现金认购富卫将发行的新普通股，所得款项作为集团额外资金，以支持业务发展及降低槓杆。是次私人配售预计在本月完成，但须满足惯例成交条件。

上半年新业务价值增45%

富卫集团首席执行官兼执行董事黄清风表示，现有及新的合作伙伴此次于富卫的投资，将为集团带来丰富的经验和广泛网络，支持富卫持续增长并加强分销及投资能力，今次投资亦反映他们对富卫保持在亚洲具吸引力的人寿保险行业的凌厉走势充满信心。

他续称，香港富卫保险年内表现持续亮丽，今年上半年新业务价值按年增长45%，第三季则升21%，核心业务保持增长动力，在极具挑战性的经营环境下，包括面对新冠疫情在几个主要市场的影响，仍有如此优秀表现感到非常鼓舞。

早前美国招股文件显示，若香港富卫保险在美国上市，李嘉诚基金会将认购最多3亿美元（约23.4亿港元）股份，而阿波罗全球管理亦已跟富卫建立策略合作伙伴关係，透过旗下联属公司Athene Life Re以现金认购富卫新A类普通股，向香港富卫保险作4亿美元（约31.2亿港元）的股权投资；盈拓及瑞士再保，则是富卫现有股东之一。

文章标签：富卫保险公司FWD新闻    ‍香港保险公司新闻

更多文章：

• 香港富卫保险创新宣传六款卓越自愿医保计划VHIS

• 香港富卫保险推全新FWD一站式网上平台‍

• 香港保险公司调查：航空饮食业等员工转投香港保险业自救　近一半为90后‍

• 继香港保险公司推出遥距医疗服务   香港电讯伙香港富卫保险港怡医院首创高血压管理服务‍

• 香港保险公司调查：香港富卫保险每月约半自愿医保计划VHIS保单 新客带动