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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。注重投保人的税务身份和债务身份,策划财富增值,财富保全,财富在何时传承想给的人,具备一定的法律及税务知识,希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

品牌 中国人寿强积金Chinalife
标签1 混合基金
标签2 主动式基金
最近开支比率 1.51%
基金收费 1.5%
立即预约
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基金类别

中国人寿强积金集成信托计划-中国人寿增长基金约90%投资于股票,7%投资于债券,3%投资于现金。


基金经理

不适用


投资项目分配

中国人寿强积金集成信托计划-中国人寿增长基金之投资目标,在于透过环球股票的长期投资,提供资本增值,成员从而足以取得投资于货币市场所能达致的前述资本稳健性及较高收入。中国人寿增长基金将投资于一核准汇集投资基金。此有关基金将主要投资于全球股票市场及可灵活地投资于全球债券、现金及现金等值品。有关基金拟控制在短期内回报的波幅。由于有关基金可于全球作投资,因此可能涉及投资于被视为新兴市场的国家/地区。本基金专为既寻求大幅增长资本回报亦有相当利息收入的成员而设。


中国人寿强积金集成信托计划-中国人寿增长基金将投资于富达环球投资基金-增长基金。富达环球投资基金-增长基金通过投资于其下基金(及/或紧贴指数集体投资计划)于全球作投资, 并可能涉及新兴市场的国家/地区。


受托人评论

中国人寿强积金集成信托计划-中国人寿平衡基金的绩效目标:人生阶段基金 -﹝>80%-100%股票﹞基金类别的平均表现,源自理柏。以10年期及推出至今计,基金表现高于绩效目标;以1年及5年期计,基金表现低于绩效目标。根据投资经理所示,本年基金表现受以下因素影响:

  • 基金于年内录得负回报。

  • 在2022年,受到地缘政治紧张局势、通胀高企、货币政策收紧所影响,全球股市承压,随著经济週期放缓,盈利风险似乎将无可避免。

  • 环球股市在2022年第四季上扬,基金亦跟随升势受惠。欧洲及亚太(日本除外)股市显著扬升。新兴市场股票亦高收,中国放宽疫情相关限制,并为陷入困境的房地产行业推出扶持措施,因此表现领涨。

  • 行业方面,能源、工业和原材料业表现最优秀,而非必需消费品和通讯服务股则落后大市。


基金风险类别

5


资产分布
股票:70.64

债券:26.04

银行存款:3.32


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注:以上信息中国人寿强积金Chinalife官网

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