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Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是“策略比选择重要,选择比努力重要。”我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。

香港友邦强积金-美洲基金
品牌 香港友邦强积金AIA
强积金计划 优选计划
标签 美国股票基金
最近开支比率 0.97%
基金收费 最高0.99%
1年内部回报 -16.92%
5年内部回报 2.40%
10年内部回报 NA
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产品参数
品牌
香港友邦强积金AIA
强积金计划
优选计划
标签
美国股票基金
最近开支比率
0.97%
基金收费
最高0.99%
1年内部回报
-16.92%
5年内部回报
2.40%
10年内部回报
NA
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基金类别

香港友邦强积金AIA-美洲基金最高100%投资于南美及北美股票基金


基金经理

柏瑞投资香港有限公司


投资项目分配

香港友邦强积金AIA-美洲基金是一项全数投资于核准指数计划的投资组合管理基金。友邦美洲基金的投资目标是主要投资于紧贴北美及南美股票市场指数的基金组合,以寻求长期资本增值。友邦美洲基金不是紧贴指数基金。除持有小部分现金或与现金具有同等套现能力的投资项目作营运及/或对冲用途外,友邦美洲基金只投资于紧贴北美及南美股票市场指数的核准指数计划。


基准/业绩目标

80% 标准普尔 500 指数 + 20% 标准普尔拉丁美洲 40 指数


受托人评论

香港友邦强积金AIA-美洲基金在过去一年、五年和成立至今表现落后于基准。友邦美洲基金表现落后主要受累于资产配置、费用差异、现金流和相关紧贴指数集体投资计划与其相关基准之间的追踪差异。


投资经理表示,年内美国股票受惠于联储局减息,以及中美贸易不确定性消退。二零一九年中的避险情绪促使投资者转投市场较安全领域,导致拉丁美洲股票受压。


风险级别

6


资产分布
巴西:7.81%
墨西哥:3.74%
美国:85.70%
其他国家:2.29%
现金及其他:0.37%


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注:以上信息源自香港友邦强积金AIA官网




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