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Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是“策略比选择重要,选择比努力重要。”我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。

香港友邦强积金-富达稳定增长基金
品牌 香港友邦强积金AIA
强积金计划 优选计划
标签 环球股票基金40-60%
标签+ 环球债券基金40-60%
最近开支比率 1.79%
基金收费 最高1.82%
1年内部回报 -4.16%
5年内部回报 1.66%
10年内部回报 NA
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产品参数
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香港友邦强积金AIA
强积金计划
优选计划
标签
环球股票基金40-60%
标签+
环球债券基金40-60%
最近开支比率
1.79%
基金收费
最高1.82%
1年内部回报
-4.16%
5年内部回报
1.66%
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基金类别

香港友邦强积金AIA-富达稳定增长基金约50%投资于股票,其馀投资于债券及现金或与现金具有同等套现能力的投资项目。


基金经理

富达基金(香港)有限公司


投资项目分配

香港友邦强积金AIA-富达稳定增长基金乃属联接基金,只投资于一项名为富达环球投资基金-平稳增长基金的核准汇集投资基金;其目标是取得长期的正回报及在有关资产类别,例如股票及债券之间,维持广泛多元化的投资组合。富达稳定增长基金也维持广泛的地域多元化投资(惟可稍为偏重香港)以及限制在短期内回报的波幅。


除持有小部分现金或与现金具有同等套现能力的投资项目作营运用途外,预期友邦富达稳定增长基金只投资于富达环球投资基金-平稳增长基金。预期富达环球投资基金-平稳增长基金会将资产之50%投资于股票及资产之50%投资于债券及现金。而友邦富达稳定增长基金将主要投资于香港、日本、亚太地区(除日本及香港)、美洲及欧洲市场。


受托人评论

香港友邦强积金AIA-富达稳定增长基金在过去一年、五年和成立至今表现领先于市场中位数。


投资经理表示,年内增加对股票和债券的配置,并减持现金。综观股票持仓,友邦富达稳定增长基金维持对香港的重大配置,并略为调高欧洲、日本、亚太区(日本及香港除外)的股票配置。在股票的强劲表现带动下,友邦富达稳定增长基金在年内缔造正回报。全球大部分主要央行採取宽鬆货币政策立场,有助提振投资情绪,带动环球金融市场造好。然而,环球经济阻力导致市场持续波动。在此环境下,友邦富达稳定增长基金对欧美股票的配置为表现增值。日本、香港和其他亚太股票投资亦利好表现。此外,债券的配置为回报带来重大贡献。


富达稳定增长基金风险类别

5


资产分布

欧洲股票:10.77%

香港股票:16.06%

日本股票:7.12%

美国股票:11.19%

其他股票:7.05%

港元债券:5.33%

其他债券:42.68%

现金及其他:-0.20%


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注:以上信息源自香港友邦强积金AIA官网




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