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Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是“策略比选择重要,选择比努力重要。”我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。

香港友邦强积金-增长组合
品牌 香港友邦强积金AIA
强积金计划 优选计划
标签 环球股票基金80-100%
标签+ 环球债券基金0-20%
最近开支比率 1.97%
基金收费 最高1.625%
1年内部回报 -14.20%
5年内部回报 -0.11%
10年内部回报 2.75%
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产品参数
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香港友邦强积金AIA
强积金计划
优选计划
标签
环球股票基金80-100%
标签+
环球债券基金0-20%
最近开支比率
1.97%
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1年内部回报
-14.20%
5年内部回报
-0.11%
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基金类别

香港友邦强积金AIA-增长组合约90%投资于股票,其馀投资于债券及现金。


基金经理

柏瑞投资香港有限公司及摩根基金(亚洲)有限公司


投资项目分配

香港友邦强积金AIA-增长组合的首要目标是尽量提高其以港元计算的长期资本增值。第二目标是要长远超越香港薪金通胀。友邦增长组合力求透过一项专业管理投资组合而达致此等投资目标,而该组合乃投资于两项或以上的核准汇集投资基金(及在许可情况下,积金局及证监会所批准的任何其他获准投资项目)。友邦增长组合旨在提供长远超越香港薪金通胀的预期回报。


友邦增长组合的资产分配政策通常是持有 90%的股票,其馀资产则投资于现金及债券。组合的资产亦可投资于一般规例所容许的任何国家的任何市场。投资经理将在市场上挑选可令增长组合达致其既定投资目标的核准汇集投资基金。


受托人评论

香港友邦强积金AIA-增长组合在过去一年和五年表现落后于市场中位数,但过去十年和成立至今表现领先于市场中位数。截至二零一九年十一月三十日友邦增长组合于上述期间的表现亦领先于香港名义工资指数。


投资经理表示,股市在二零一八年第四季急挫后强势回升,因为央行表示将推出更多刺激措施,以维持经济扩张。年内的资产配置决策削弱表现,主要源于投资经理忧虑经济活动减弱而对股票作较低持比。欧美选股利淡表现,并盖过香港和日本选股的正面影响。


风险类别

5


资产分布

欧洲股票:16.98%

香港股票:27.55%

日本股票:11.35%

美国股票:21.21%

其他股票:11.81%

其他债券:10.51%

现金及其他:0.59%


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注:以上信息源自香港友邦强积金AIA官网




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