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Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是“策略比选择重要,选择比努力重要。”我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。

香港友邦强积金-均衡组合
品牌 香港友邦强积金AIA
强积金计划 优选计划
标签 环球股票基金40-60%
标签+ 环球债券基金40-60%
最近开支比率 1.94%
基金收费 最高1.625%
1年内部回报 -7.63%
5年内部回报 0.07%
10年内部回报 1.97%
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产品参数
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香港友邦强积金AIA
强积金计划
优选计划
标签
环球股票基金40-60%
标签+
环球债券基金40-60%
最近开支比率
1.94%
基金收费
最高1.625%
1年内部回报
-7.63%
5年内部回报
0.07%
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基金类别

香港友邦强积金AIA-均衡组合约50%投资于股票,其馀投资于现金及债券。


基金经理

柏瑞投资香港有限公司及摩根基金(亚洲)有限公司


投资项目分配

香港友邦强积金AIA-均衡组合的首要目标是在温和风险范畴内尽量提高其以港元计算的长期资本增值。第二目标则是长远超越香港物价通胀。友邦均衡组合力求透过一项专业管理投资组合而达致此等投资目标,而该组合乃投资于两项或以上的核准汇集投资基金(及在许可情况下,积金局及证监会所批准的任何其他获准投资项目)。友邦均衡组合旨在提供长远超越香港物价通胀的预期回报。


友邦均衡组合的资产分配政策通常是持有50%的股票,其馀资产则投资于现金及债券。友邦均衡组合的资产亦可投资于一般规例所容许的任何国家的任何市场。投资经理将在市场上挑选可令均衡组合达致其既定投资目标的核准汇集投资基金。


受托人评论

香港友邦强积金AIA-均衡组合在过去一年及成立至今的表现领先于市场中位数,但过去五年和十年的表现落后于市场中位数。友邦均衡组合在过去一年、五年及成立至今的表现亦领先于香港综合消费物价指数,但过去十年的表现落后于香港综合消费物价指数。


投资经理表示,对香港股票的较高持比,以及对日本股票的较低持比在年内带来最大贡献。同时,友邦均衡组合的欧美股票持仓削弱表现。固定收益方面,对环球固定收益的偏低持比是另一个为表现带来重大贡献的因素。整体而言,资产配置和证券选择利淡表现,但相关投资经理之间的证券选择则利好表现。


均衡组合风险类别

4


资产分布
欧洲股票:10.39%
香港股票:15.38%
日本股票:6.84%
美国股票:10.59%
其他股票:7.34%
其他债券:43.43%
现金及其他:6.06%


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注:以上信息源自香港友邦强积金AIA官网




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