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Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是“策略比选择重要,选择比努力重要。”我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。

永明强积金-平稳投资组合
品牌 香港永明强积金Sunlife
强积金计划 综合计划
标签 环球股票基金20-40%
标签+ 环球债券基金60-80%
最近开支比率 1.87%
基金收费 1.719%
1年内部回报 3.92%
5年内部回报 1.32%
10年内部回报 2.04%
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产品参数
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香港永明强积金Sunlife
强积金计划
综合计划
标签
环球股票基金20-40%
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环球债券基金60-80%
最近开支比率
1.87%
基金收费
1.719%
1年内部回报
3.92%
5年内部回报
1.32%
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基金类别

混合资产基金 – 环球 – 股票最多佔 40%


投资项目分配

目标是达致超越香港物价通胀(以甲类消费物价指数为依据)之长期回报。项下核准汇集投资基金的建议资产分佈为30-60%股票、20-60%债券及0-20%现金或现金等值,属中风险。


基金规模

NA(最新资讯请查阅香港积金局网站)


基金风险标记 (%)

4.72%


资产分布

环球货币债券(除美元及港元)债券:35

美元债券:29

港元债券:1

香港股票:10

美国股票:6

欧洲股票:6

日本股票:4

亚洲(除香港及日本)股票:4

存款及基金:5


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港积金局网站

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