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Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是“策略比选择重要,选择比努力重要。”我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。

香港银联强积金-储蓄易2040基金
品牌 香港银联强积金BCT
强积金计划 积金之选
标签 环球股票基金80%-100%
标签+ 环球债券基金0-20%
最近开支比率 1.52%
基金收费 最高 1.45%
1年内部回报 -11.56%
5年内部回报 1.07%
10年内部回报 3.78%
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产品参数
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香港银联强积金BCT
强积金计划
积金之选
标签
环球股票基金80%-100%
标签+
环球债券基金0-20%
最近开支比率
1.52%
基金收费
最高 1.45%
1年内部回报
-11.56%
5年内部回报
1.07%
10年内部回报
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基金类别

香港银联强积金BCT-储蓄易2040基金起初约100%股票,临近2040年,投资于债券及现金的比重将较高


投资经理

富达基金(香港)有限公司


投资项目分配

香港银联强积金BCT-储蓄易2040基金旨在透过作为联接基金只投资一个相关核准汇集投资基金「富达环球投资基金 — 富达「储蓄易」2040基金」,为成员提供长期的资本增长。该相关核准汇集投资基金继而透过其投资于富达管理的其他核准汇集投资基金投资于一系列遍布环球市场的广泛的资产类别(股票、债券及现金)。预计银联BCT储蓄易2040基金可望于2040年达到长期资本增值。(注:银联BCT储蓄易2040基金的短期表现可能高于或低于长线的预期回报。)


该相关核准汇集投资基金会于起初时用其淨资产约100%投资于股票市场,其后维持适合的资产分配,藉此在2040年到期时取得收益及长期的资本增长(即临近2040年,投资于债券及现金的比重将较高)。相关核准汇集投资基金将维持实际港元之比重不少于30%。


表现目标

1.20%富时强积金世界国债指数


受托人评论

根据投资经理/保荐人,就截至2019年12月31日止财政年度的1年表现而言,香港银联强积金BCT-储蓄易2040基金表现偏差主要是由香港、欧洲及北美洲市场的选股所致。于2019年12月31日,银联BCT储蓄易2040基金透过相关核准汇集投资基金于上述市场的股票投资约占73.50%


储蓄易2040基金风险类别

5


资产分布

中国/香港:33.6%

欧洲:20.3%

北美:19.5%

其他亚太:13.0%

日本:12.8%

环球定息证券:0.7%

现金及其他:0.1%


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注:以上信息源自香港银联强积金BCT网站




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