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  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

香港宏利强积金-中华威力基金

品牌 Manulife宏利环球精选(强积金)计划
标签 中国股票基金
标签+ 主动式基金
最近开支比率 2.00%
基金收费 1.9%
立即预约
产品参数
品牌
Manulife宏利环球精选(强积金)计划
标签
中国股票基金
标签+
主动式基金
最近开支比率
2.00%
基金收费
1.9%
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基金类别

Manulife宏利环球精选(强积金)计划-宏利MPF中华威力基金主要投资于大中华经济地区各类行业公司股份,最多30%投资于债券、存款及其他投资。


基金经理

宏利投资管理(香港)有限公司


投资项目分配

Manulife宏利环球精选(强积金)计划-宏利MPF中华威力基金是一个单位化的股票基金。如果成员放眼于较长线的投资,又愿意承担投资价值出现较大波动的风险以达至长期回报,则宏利MPF中华威力基金的设计正好切合他们的要求,能为他们提供终期至长期资本收益增长。


宏利MPF中华威力基金旗下投资项目拟将分散投资于为任何证券交易所上市(须遵照《一般规例》的规限)及于大中华经济地区(包括中华人民共和国、香港及台湾)有价值或增长取向的各类行业公司股份。最少30%的中华威力基金资产会根据《一般规例》附表1第16条的有效货币风险计算承担港元货币投资项目。旗下投资组合亦可包括债券、存款及《一般规例》准许的其他投资,最高可达宏利MPF中华威力基金资产净值的30%。上述拟议中的资产分配仅供参考,投资经理将因应市场、政治、结构性变动、经济及其他情况改变而于适当时可作出更改。


受托人评论

Manulife宏利环球精选(强积金)计划-宏利MPF中华威力基金以1年、5年及10年计,基金表现逊于市场中位数。自成立以来计,基金表现则领先市场中位数。


据投资经理表示,台湾消费品板块的选股和台湾股票的减持拖累了业绩。一个主要的拖累者是中国领先的大型连锁超市,由于利润率减少,二零二零年的业绩报告低于预期。该公司正在扩大其在社区团购方面的足迹,并加强多渠道的销售模式,目前股票估值被市场低估,预计有反弹潜力。


基金风险类别

6


资产分布

科技:29.5%

金融:23.7%

消费服务业:17.4%

消费品:9.4%

健康护理:6.9%

工业:5.9%

现金:2.3%

电讯服务业:2.1%

公用事业:2.0%

石油及天然气:1.1%

原材料:1.1%

公用事业:0.9%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港宏利强积金Manulife官网




股票基金:



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