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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。注重投保人的税务身份和债务身份,策划财富增值,财富保全,财富在何时传承想给的人,具备一定的法律及税务知识,希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

品牌 Manulife宏利环球精选(强积金)计划
标签1 混合基金
标签2 被动式基金
标签3 宏利基金经理
最近开支比率 0.75%
基金收费 0.75%
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基金类别

Manulife宏利环球精选(强积金)计划-宏利MPF核心累积基金约60%投资于较高风险资产,其余资产投资于较低风险资产


基金经理

领航投资香港有限公司


投资项目分配

Manulife宏利环球精选(强积金)计划-宏利MPF核心累积基金的投资目标是透过环球分散投资方式为成员提供资本增值。宏利MPF核心累积基金是一个单位化基金,如果成员放眼于中长线投资,并欲透过资本增值及适度收入取得投资回报,则宏利MPF核心累积基金的设计正好切合他们的要求,但成员须愿意承担投资价值出现波动的风险。


宏利MPF核心累积基金拟透过基础投资将其约60%资产净值投资于较高风险资产,其余资产净值则投资于较低风险资产。较高风险资产的资产分配或会因为各股票及债券市场的价格走势有别而介乎于55%至65%之间。


次层核准基金将投资于环球各核准证券交易所上市的证券、政府债券、货币市场工具、紧贴指数集体投资计划及适用法律法规(包括《一般规例》)准许的其他投资,并须遵从积金局发出的指引。


宏利MPF核心累积基金并无就任何特定国家或货币指定投资分配。基金将透过间接投资于次层核准基金而采取被动式投资策略,以减低基金表现与宏利MPF核心累积基金参考组合的偏差。为达至有效的投资组合管理,投资经理将会在其被动式投资策略中采用取样技术来选择所投资的证券。投资经理采用抽样的方法,在宏利MPF核心累积基金参考组合所包含的全部证券内,取其中具代表性的部份或「样本」证券并进行投资,而该部份证券的整体特征与宏利MPF核心累积基金参考组合所含之全部证券的特征相若,以追踪核心累积基金参考组合表现。就次层核准基金采用取样技术,投资经理将尽量持有一系列证券,其整体而言与核心累积基金参考组合具有相若的主要特征

  • 股票投资方面,该等证券将会涵盖一系列广泛而多元化的股票,并在国家比重、行业比重、市场资本及股票的其他金融特征等因素与65岁后基金参考组合所包含的股票相若;及

  • 债券投资方面,投资于该等证券将以国家比重、期限以及现金流量等因素纳入考虑。


受托人评论

以1年及自成立以来计,基金表现领先预设投资策略参考组合作为的基准。


Manulife宏利环球精选(强积金)计划-宏利MPF核心累积基金是根据预设投资策略参考组合追踪的被动管理基金。在此期间,基金与密切追踪参考组合。


基金风险类别

4


资产分布

环球股票:60.2%

环球债券:35.9%

现金及其他:3.9%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港宏利强积金Manulife官网


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