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  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

香港宏利强积金-核心累积基金

品牌 Manulife宏利环球精选(强积金)计划
标签 混合资产基金
标签+ 被动式基金
最近开支比率 0.75%
基金收费 0.75%
立即预约
产品参数
品牌
Manulife宏利环球精选(强积金)计划
标签
混合资产基金
标签+
被动式基金
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0.75%
基金收费
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基金类别

Manulife宏利环球精选(强积金)计划-宏利MPF核心累积基金约60%投资于较高风险资产,其余资产投资于较低风险资产


基金经理

领航投资香港有限公司


投资项目分配

Manulife宏利环球精选(强积金)计划-宏利MPF核心累积基金的投资目标是透过环球分散投资方式为成员提供资本增值。宏利MPF核心累积基金是一个单位化基金,如果成员放眼于中长线投资,并欲透过资本增值及适度收入取得投资回报,则宏利MPF核心累积基金的设计正好切合他们的要求,但成员须愿意承担投资价值出现波动的风险。


宏利MPF核心累积基金拟透过基础投资将其约60%资产净值投资于较高风险资产,其余资产净值则投资于较低风险资产。较高风险资产的资产分配或会因为各股票及债券市场的价格走势有别而介乎于55%至65%之间。


次层核准基金将投资于环球各核准证券交易所上市的证券、政府债券、货币市场工具、紧贴指数集体投资计划及适用法律法规(包括《一般规例》)准许的其他投资,并须遵从积金局发出的指引。


宏利MPF核心累积基金并无就任何特定国家或货币指定投资分配。基金将透过间接投资于次层核准基金而采取被动式投资策略,以减低基金表现与宏利MPF核心累积基金参考组合的偏差。为达至有效的投资组合管理,投资经理将会在其被动式投资策略中采用取样技术来选择所投资的证券。投资经理采用抽样的方法,在宏利MPF核心累积基金参考组合所包含的全部证券内,取其中具代表性的部份或「样本」证券并进行投资,而该部份证券的整体特征与宏利MPF核心累积基金参考组合所含之全部证券的特征相若,以追踪核心累积基金参考组合表现。就次层核准基金采用取样技术,投资经理将尽量持有一系列证券,其整体而言与核心累积基金参考组合具有相若的主要特征

  • 股票投资方面,该等证券将会涵盖一系列广泛而多元化的股票,并在国家比重、行业比重、市场资本及股票的其他金融特征等因素与65岁后基金参考组合所包含的股票相若;及

  • 债券投资方面,投资于该等证券将以国家比重、期限以及现金流量等因素纳入考虑。


受托人评论

以1年及自成立以来计,基金表现领先预设投资策略参考组合作为的基准。


Manulife宏利环球精选(强积金)计划-宏利MPF核心累积基金是根据预设投资策略参考组合追踪的被动管理基金。在此期间,基金与密切追踪参考组合。


基金风险类别

4


资产分布

环球股票:60.2%

环球债券:35.9%

现金及其他:3.9%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港宏利强积金Manulife官网




混合资产基金:



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