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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。注重投保人的税务身份和债务身份,策划财富增值,财富保全,财富在何时传承想给的人,具备一定的法律及税务知识,希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

品牌 Manulife宏利环球精选(强积金)计划
标签1 混合基金
标签2 主动式基金
标签3 富达基金经理
最近开支比率 1.86%
基金收费 1.75%
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基金类别

Manulife宏利环球精选(强积金)计划-宏利MPF富达增长基金约90%投资于环球股票中的次层核准基金


基金经理

富达基金(香港)有限公司


投资项目分配

如果成员放眼于长线的投资,又愿意承担投资价值出现较大波动的风险以达至长期回报,则Manulife宏利环球精选(强积金)计划-宏利MPF富达增长基金正好切合他们的要求,能为他们提供长期资本收益增长。宏利MPF富达增长基金旗下投资项目将集中投资于全球股市,并灵活投资于全球债券。宏利MPF富达增长基金旗下投资项目将采取限制短期回报波幅的管理策略。


宏利MPF富达增长基金旗下首层汇集投资基金将以联接基金形式投资于旗下伞子单位信托架构内运作并现由富达基金(香港)有限公司管理的核准基金。


旗下核准基金的投资项目拟分散投资于不同地域,并侧重投资于香港。旗下核准基金约90%资产将投资于香港、欧洲、日本、美洲及亚太区市场的全球股票。


受托人评论

以1年及5年计,基金表现逊于市场中位数,但以10年及自成立以来计,基金表现则领先市场中位数。


据投资经理表示,美日选股略有拖累表现,而Manulife宏利环球精选(强积金)计划-宏利MPF富达增长基金的表现略好于内部指标。与同行相比,宏利MPF富达增长基金表现未如理想的主要原因有两个。基金经理纪律严谨的选股方法导致其没有追逐一些“热门股票”的结果。在新冠肺炎危机期间,本基金在二零二零年第一季度的跌幅要小得多,当时的表现明显优于同行。二零二零年第二季度之后,市场呈现 V型反弹,在二零二零年第一季回撤幅度较大的基金经理普遍在百分比回报率方面经历了更高的反弹。与一年期同行比较(不再包括二零二零年第一季),基金表现相对于同业而言显得较弱。


基金风险类别

5


资产分布

香港股票:29.7%

美洲股票:18.7%

欧洲股票:18.4%

日本股票:13.5%

其他亚太股票:13.1%

债券:6.6%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港宏利强积金Manulife官网


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