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  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

香港宏利强积金-富达平稳增长基金

品牌 Manulife宏利环球精选(强积金)计划
标签 混合资产基金
标签+ 主动式基金
最近开支比率 1.79%
基金收费 1.75%
立即预约
产品参数
品牌
Manulife宏利环球精选(强积金)计划
标签
混合资产基金
标签+
主动式基金
最近开支比率
1.79%
基金收费
1.75%
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基金类别

Manulife宏利环球精选(强积金)计划-宏利MPF富达平稳增长基金约50%投资于环球股票中的次层核准基金,45%投资于环球债券,其余5%则投资于现金存款

基金经理

富达基金(香港)有限公司


投资项目分配

如果成员放眼于中至较长线的投资,又愿意承担投资家长制出现波动的风险以达至中至长期回报,则Manulife宏利环球精选(强积金)计划-宏利MPF富达平稳增长基金正好切合他们的要求,能为他们提供中期至长期资本收益增长。宏利MPF富达平稳增长基金旗下投资项目将分散投资于股票与债券,并将采取限制短期回报波幅的管理策略。


宏利MPF富达平稳增长基金旗下之首层汇集投资基金将以联接基金形式投资于旗下伞子单位托架构内运作并现由富达基金(香港)有限公司管理的核准基金。


旗下核准基金的投资项目拟分散投资于不同地域,并侧重投资于香港。旗下核准基金约50%资产将投资于香港、欧洲、日本美洲及亚太区等市场的全球股票,旗下核准基金约45%资产将投资环球债券,包括香港、欧洲、日本、美洲及亚太区等市场,其余之5%资产则投资于《一般规例》准许的现金存款。


受托人评论

以1年及5年计,基金表现逊于市场中位数。10年及自成立以来则优于市场中位数。


据投资经理表示,美日选股略有拖累表现,而Manulife宏利环球精选(强积金)计划-宏利MPF富达平稳增长基金的表现略好于内部指标。与同行相比,宏利MPF富达平稳增长基金表现未如理想的主要原因有两个。基金经理纪律严谨的选股方法导致其没有追逐一些“热门股票”的结果。在新冠肺炎危机期间,本基金在二零二零年第一季度的跌幅要小得多,当时的表现明显优于同行。二零二零年第二季度之后,市场呈现V型反弹,在二零二零年第一季回撤幅度较大的基金经理普遍在百分比回报率方面经历了更高的反弹。与一年期同行比较(不再包括二零二零年第一季),基金表现相对于同业而言显得较弱。


基金风险类别

4


资产分布

债券:45.9%

香港股票:17.0%

美洲股票:10.7%

欧洲股票:10.5%

日本股票:7.8%

其他亚太股票:7.6%

现金及其他:0.5%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港宏利强积金Manulife官网




混合资产基金:


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