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  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

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香港宏利强积金-康健护理基金

品牌 Manulife宏利环球精选(强积金)计划
标签 环球股票基金
标签+ 主动式基金
最近开支比率 1.92%
基金收费 1.9%
立即预约
产品参数
品牌
Manulife宏利环球精选(强积金)计划
标签
环球股票基金
标签+
主动式基金
最近开支比率
1.92%
基金收费
1.9%
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基金类别

Manulife宏利环球精选(强积金)计划-宏利MPF康健护理基金主要投资于任何证券交易所上市公司的康健护理及相关行业的公司的股票相关投资及股份,最多30%投资于债券、存款及其他投资。


基金经理

宏利投资管理(香港)有限公司


投资项目分配

Manulife宏利环球精选(强积金)计划-宏利MPF康健护理基金是一个单位化的股票基金。如果成员放眼于较长线的投资,又愿意承担投资价值出现较大波动的风险以达至长期回报,则宏利MPF康健护理基金的设计正好切合他们的要求,能为他们提供长期资本收益增长。


宏利MPF康健护理基金旗下投资项目拟将分散投资于任何证券交易所上市的康健护理及相关行业的公司的股票相关投资及股票。旗下投资组合可投资于主要从事药剂、康健护理设备及服务、食物及药物零售、护理管理业务和生物科技领域的公司的股份。最少30%的宏利MPF康健护理基金资产净值会根据《一般规例》附表1第16条的有效货币风险计算承担港元货币投资项目。投资经理可按其酌情权投资于任何地区,例如北美(包括加拿大)、欧洲(包括英国)、亚洲及日本等地区。旗下投资组合亦可包括债券、存款及《一般规例》准许的其他投资,最高可达宏利MPF健康护理基金资产净值的30%。上述拟议中的资产分配仅供参考,投资经理将因应市场、政治、结构性变动、经济及其他情况改变而于适当时可作出更改。


受托人评论

Manulife宏利环球精选(强积金)计划-宏利MPF康健护理基金为行业基金,而市场上并没有相类似的基金作比较,故此市场中位数并不适用。因为宏利MPF康健护理基金是一隻在全球投资的股票基金,「理柏强积金全球股票基金类别中位数」会被用作本基金表现的基准。以1年及5年计,基金表现逊于市场中位数。以10年及自成立以来计,基金表现则领先市场中位数。


据投资经理表示,宏利MPF康健护理基金相对较大的现金分配以及对生命科学工具和服务子行业的减持影响了业绩。个别拖累者包括一家美国生物技术公司,由于投资者对其新冠肺炎治疗的定价和收入可持续性的担忧,该公司表现不佳,基金经理的基础研究明确支持该资产的长期收入前景。一家大型生物制药公司受到与其新冠肺炎疫苗相关的负面标题风险以及投资者对其收购一家美国生物技术公司的担忧的影响。一家瑞士跨国制药公司表现不佳,原因是开发中的关键药物产品的意外延迟。


基金风险类别

6


资产分布

药物制造:45.9%

生物科技:18.5%

康健护理供应商:10.8%

医疗设备;8.4%

医疗供应:7.6%

现金:4.0%

电子设备:2.8%

药物零售商:1.8%

其他:0.2%


了解更多基金投资组合

注:以上信息源自香港宏利强积金Manulife官网




股票基金:



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