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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。注重投保人的税务身份和债务身份,策划财富增值,财富保全,财富在何时传承想给的人,具备一定的法律及税务知识,希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。


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获奖香港保险公司:宏利强积金领导市场 多元经理互补优势 横扫8奖

2022-06-05 17:55
二维码
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香港宏利强积金Manulife于今年理柏基金香港年奖2022横扫8奖,包括欧洲股票类别三年、五年及十年奖、美国股票三年奖、亚太区(除日本)股票十年奖、环球股票十年奖,以及环球债劵(当地货币)三年及五年奖。奖项涵盖多个地区、资产类别及年期,可见宏利强积金于地区性、环球资产管理及不同投资年期,均具投资实力,成就斐然。


除投资实力以外,宏利强积金另一致胜关键就是引入「多元经理投资模式」,把旗下基金分配予多于一个投资经理管理,透过不同投资风格互补优势,期望可助强积金成员争取较佳的回报收益。香港宏利保险助理副总裁兼成员体验及客户关係主管黄德治表示:


「投资市场千变万化,没有不败将军,宏利採用『多元经理投资模式』管理强积金,可利用当中的灵活性,使基金表现更稳定,减低集中风险。」


选股程序早纳ESG因素 添长远适应力

香港宏利强积金甚具前瞻性,深信可持续发展,将在中长期显着影响投资回报,早已部署将环境、社会及管治(ESG)因素纳入所有主动管理型基金的投资流程,因此亦积极响应积金局提出的相关政策及措施。


与此同时,为适应不同投资周期,宏利在全球多个地区聘任投资专家,并根据市场状况,灵活地将基金资产分配予擅长特定范畴的投资经理,希望藉此提高长期回报,例如在2021年允许旗下人民币债券基金投资中国在岸债券,投资经理预计变动有助长期带来更多投资机会。


香港强积金业界数码化先锋 一站式管理MPF帐户

近年数码流动服务愈见重要,宏利强积金投放不少资源积极推行数码化,例如于2021年革新流动应用程式,使用生物特徵识别快捷登入,随时随地管理强积金基金组合,包括转换基金、接收推送通知及兑换积金专享等,指尖间轻鬆管理强积金。网站方面,宏利强积金也不时更新,最新的版面改动,设计清晰简洁,易于搜寻强积金资料,既可让成员管理强积金MPF帐户,又可让僱主处理各种行政事宜。日后团队将不断改进服务,陆续优化及推出更多功能,为成员带来更流畅的数码体验。


另外,宏利强积金积极提供一系列电子工具,协助成员更快捷地处理其他强积金事务,例如以BuySimple.hk网上平台整合个人帐户、开立强积金可扣税自愿性供款帐户,以及就「僱员自选安排」转移强积金累算权益,一应俱全。黄德治说:「为进一步提升客户体验及加强与成员的互动,我们特意推出成员授权功能,藉此加强代理人与成员的联繫,让他们在客户退休路上并肩而行。」


多元投资者教育 首场Flycation体验反应热烈

宏利强积金重视投资者教育,持续提供不同类型的投资教育活动,以趣味短片及投资贴士等形式,提升成员的强积金基金管理意识。宏利在2021年底举办首场Flycation积金体验,邀请成员冲上云霄,一边翱翔香港上空,一边了解管理强积金和退休策划的重要。宏利未来将定期为成员提供更多市场资讯,包括举办既有的投资网上讲座,更研究推出全新的游戏化活动,提高成员对强积金管理的兴趣及参与度。黄德治说:


「宏利强积金希望透过游戏化活动,深入浅出及有趣地把投资概念跟成员分享,从而加强成员对积金管理的认知,及鼓励他们更积极参与管理自己的退休储备。」


文章标签:宏利强积金公司Manulife‍    香港强积金公司MPF





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