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盈富基金恒生投资取代道富  香港强积金基金追踪恒生指数有望减费

强积金基金管理费有望降4成 全年开支0.1%减至0.08%

 
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盈富基金恒生投资取代道富  强积金基金追踪恒生指数有望减费


盈富基金转换经理人,恒生银行旗下恒生投资管理获选为新经理人,取代担任22年的美国道富环球,管理费亦有望降低达四成,道富则将继续担任基金信托人。有市场人士认为,香港强积金MPF基金降费有助吸引更多投资者参与,而撤换美资道富可望降低政治风险。


强积金基金降费利吸客 撤换美资降政治风险

盈富基金监督委员会聘请独立顾问检讨,认为恒生投资最适合接任经理人。待取得监管批准后,预期交接于今年第3季完成。期间,盈富的管理和运作,及投资于盈富的强积金基金,将如常运作不受影响。恒生投资为本港第二大ETF管理人。恒生银行执行董事兼行政总裁施颖茵指,盈富对香港有深层意义,是为香港人而设的基金,获选为盈富经理人,将进一步加强恒生为香港大众提供顶尖财富管理服务的涵盖范围。道富环球表示,能够与金管局及盈富监督委员会合作,实在与有荣焉,深信今后继续服务香港、大中华地区,及整个亚太地区的投资者。


恒生投资接任后,管理费将由现时每年0.025%至0.05%的分级管理费,下调到0.015%至0.045%。首3年实质管理费将下调至每年0.022%,减幅约31%,从第4年开始,进一步下调至每年0.019%,减幅约40%。由于道富同意下调实质信託人费,至新实质管理费的同一水平,若其他费率不变,盈富全年开支比率,有望由0.1%减至0.08%。


金管局发言人欢迎监督委员会的决定,相信盈富持有人将受惠于是次转变,将在交接过程中提供一切协助。盈富监督委员会发言人表示,经理人负责投资,而信託人负责监督经理人及基金运作,以保护投资者利益。香港很多基金产品包括盈富并无在美国证券法例登记,因此不接受美国人为投资者的做法并不罕见。


道富曾停买制裁股 改章程限美资

道富去年初因遵行美国制裁令,一度暂停追踪部分受影响中资恒指成分股,引起轩然大波。因应美国制裁,盈富去年7月正式更改章程禁止美国人购买,如在今年6月3日后继续持有任何单位,美国法律可能会阻止持货的美国人士出售或以其他方式买卖。针对美国禁令,恒生发言人指会致力支持客户及香港金融系统畅顺运作,一系列主动式及被动式基金,过去一年并无就投资相关指数成分股的惯常做法作出任何更改。宏高证券投资经理梁杰文指,管理费下调将吸引更多投资者,但更换经理人并不会改变美国制裁,惟当地个人投资者不热衷参与港股,加上非美国注册地的机构仍可如常投资,料制裁影响有限。他认为,盈富未来或按部就班更换信託人,进一步洗脱美资背景,减低政治风险。


文章标签:香港强积金MPF资讯    强积金基金

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