- 香港保险经纪
- 香港保险/强积金公司
Kerri-Lu：
毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人，香港强积金中介人，在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章，现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理，从事理财规划的工作。希望能够用热诚，负责，中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是「策略比选择重要，选择比努力重要。」我细心聆听您的需求，制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨，帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。
香港保险经纪公司背景：
以房地产为背景的保险经纪公司，集团于1995年在香港交易所挂牌上市，成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援，更不时带来独家优惠。
服务范围：
香港强积金管理
香港保险产品比较
旧有保单跟进及检讨
基金投资
投资移民转介
物业买卖转介
按揭转介
基金类别
Principal信安强积金计划800系列-信安进取策略基金约60-100%投资于股票及0-40%投资于债务证券；约0-30%投资于现金及短期投资
投资经理
信安资金管理（亚洲）有限公司
投资项目分配
Principal信安强积金计划800系列-信安进取策略基金旨在透过全数投资于一项核准汇集投资基金，以寻求长期资金增长。
信安进取策略基金投资于信安单位信託伞子基金下的信安进取策略基金，信安单位信託伞子基金是一个以单位信託形式成立的核准汇集投资基金，由投资经理管理，并进而投资于两项或以上的核准汇集投资基金及╱或紧贴指数集体投资计划。透过该等基础投资，信安进取策略基金将主要投资于不同国家的股票及债务证券。信安进取策略基金为投资者提供国际性的投资机会，而相对较为著重股票投资。
受托人评论
Principal信安强积金计划800系列-信安进取策略基金于2020年10月22日计划合并时成立，结构与目标均与信安强积金计划600系列-信安进取策略基金相同。基金的发行价与相应的S600系列-信安进取策略基金于紧接合并当时的单位价相同。基金同时采用由上而下（资产配置）及由底向上（选股）的投资策略。
信安单位信托伞子基金-信安进取基金领先参考基准。股票比重偏高有助表现，皆因期内股票持续反弹造好。股票方面，亚洲比重偏高及欧洲选股成效俱佳，带来增益，而美股选持未如理想造成拖累。
基金风险类别
6
资产分布
中国/香港股票：30.7%
北美股票：18.9%
欧洲股票：17.5%
日本股票：11.7%
其他亚太股票：11.1%
美元债券：3.1%
欧元债券：0.9%
亚太债券（港元除外）：0.5%
港元债券：0.5%
其他货币债券：0.4%
现金及定期存款：4.9%
注：以上信息源自香港信安强积金Principal网站
混合资产基金：
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