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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。注重投保人的税务身份和债务身份,策划财富增值,财富保全,财富在何时传承想给的人,具备一定的法律及税务知识,希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

品牌 Principal信安强积金计划800系列
标签1 混合基金
标签2 主动式基金
标签3 信安基金经理
最近开支比率 NA
基金收费 1.49%/1.25%
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基金类别

Principal信安强积金计划800系列-信安进取策略基金60-100%投资于股票及0-40%投资于债务证券;约0-30%投资于现金及短期投资


投资经理

信安资金管理(亚洲)有限公司


投资项目分配

Principal信安强积金计划800系列-信安进取策略基金旨在透过全数投资于一项核准汇集投资基金,以寻求长期资金增长。


信安进取策略基金投资于信安单位信託伞子基金下的信安进取策略基金,信安单位信託伞子基金是一个以单位信託形式成立的核准汇集投资基金,由投资经理管理,并进而投资于两项或以上的核准汇集投资基金及╱或紧贴指数集体投资计划。透过该等基础投资,信安进取策略基金将主要投资于不同国家的股票及债务证券。信安进取策略基金为投资者提供国际性的投资机会,而相对较为著重股票投资。


受托人评论

Principal信安强积金计划800系列-信安进取策略基金同时采用由上而下(资产配置)及由底向上(选股)的投资策略。于截至2022年12月30日止的财政期内,基金录得跌幅,当中股票成份造成最大拖累。中国是表现最差的市场之一,皆因房地产疑虑因素、疫情和地缘政治紧张局势窒碍市况。固定收益市场方面,连番加息亦导致债券孳息上行和造成亏损。


信安单位信托伞子基金-信安进取基金的表现逊于参考基准,资产配置成效理想取得额外回报,但选股成效最影响表现。期内基金以香港及欧洲股票为基础,惟两市的持仓均落后于指数,皆因投资经理的投资流程采用偏重质素的绩效指标,而年内资产负债表稳健的优质企业不受追捧,美国和亚洲股市反复波动亦有损表现。


基金风险类别

6


资产分布

中国/香港股票:30.7%

北美股票:18.9%

欧洲股票:17.5%

日本股票:11.7%

其他亚太股票:11.1%

美元债券:3.1%

欧元债券:0.9%

亚太债券(港元除外):0.5%

港元债券:0.5%

其他货币债券:0.4%

现金及定期存款:4.9%


了解更多基金投资组合


注:以上信息源自香港信安强积金Principal网站






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