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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。注重投保人的税务身份和债务身份,策划财富增值,财富保全,财富在何时传承想给的人,具备一定的法律及税务知识,希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

品牌 Principal信安强积金计划800系列
标签1 亚洲债券基金
标签2 主动式基金
标签3 信安基金经理
最近开支比率 NA
基金收费 0.94%
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基金类别

Principal信安强积金计划800系列-信安亚洲债券基金最少70%投资于亚洲的债务证券及0至30%投资于现金及短期投资(例如:票据及存款)


投资经理

信安资金管理(亚洲)有限公司


投资项目分配

Principal信安强积金计划800系列-信安亚洲债券基金的投资目标是透过中期至长期的投资,提供包括入息及资本增值的回报。信安亚洲债券基金以港元为货币单位。长期而言,预期信安亚洲债券基金将提供相当于香港通胀率的回报。


信安亚洲债券基金投资于一个以单位信託形式成立的核准汇集投资基金。该核准汇集投资基金进而投资于另一个主要由不同年期、以亚洲主要货币单位为面值的债务证券(包括主权或非主权的)组成的投资组合的核准汇集投资基金。


受托人评论

2022年是固定收益市场反复波动的一年,原因是联储局进入进取的加息周期,此外俄乌战争亦令地缘政治局势紧张,中国则更改国内防疫及房地产规管政策。


Principal信安强积金计划800系列-信安亚洲债券基金2022年的表现落后于参考基准,皆因投资组合侧重于企业信贷,东盟国家比重偏低而美国信贷比重偏高,亦拖低相对表现。年内基金选持的部分地产股和个别特定持仓亦拖累表现,但基金经理预期亚洲债券的利差依然可观,随著利率稳定下来,信贷料会进一步压缩,估值亦会更低廉。


基金风险类别

3


资产分布

美元债券:96.4%

亚太债券(港元除外):0.9%

现金:2.7%


了解更多基金投资组合


注:以上信息源自香港信安强积金Principal网站


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