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  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

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香港信安强积金-中国股票基金

品牌 Principal信安强积金计划800系列
标签 中国股票基金
标签+ 主动式基金
最近开支比率 1.65%/1.31%
基金收费 1.25%
立即预约
产品参数
品牌
Principal信安强积金计划800系列
标签
中国股票基金
标签+
主动式基金
最近开支比率
1.65%/1.31%
基金收费
1.25%
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基金类别

Principal信安强积金计划800系列-信安中国股票基金其中90 – 100%投资于股票证券及0 – 10%投资于现金及短期投资


基金经理

信安资金管理(亚洲)有限公司


投资项目分配

Principal信安强积金计划800系列-信安中国股票基金的投资目标是通过主要投资于与中国相关的股票以获得长期的资本增值。信安中国股票基金以港元为货币单位。长期而言,预期信安中国股票基金将提供较香港通胀率为高的回报。


信安中国股票基金投资于一个以单位信託形式成立的核准汇集投资基金。该核准汇集投资基金进而将其最少 70% 的资产投资于与中国(中国大陆)之经济有关连的各类行业公司所发行的股票,或投资于一般规例所获准的集体投资计划,而此等集体投资计划乃主要投资于此类股票证券。股票将主要投资于公司之相对高比例的收入、利润或业务来源是从与中国大陆有关连的营运而获得之公司。股票证券包括但不限于股票、优先股及预託证券。股票主要为于联交所上市的股票。然而,核准汇集投资基金亦可投资于其他适用规例范围内所获准的交易所上市的股票。信安中国股票基金可将其资产淨值的总共最多 10% 投资于在上海证券交易所或深圳证券交易所上市的合资格中国A股及/或中国B股。


该核准汇集投资基金可持有现金和短期投资作现金管理用途。


受托人评论

Principal信安强积金计划800系列-信安中国股票基金2020年回报理想,表现领先基准指数,主要是金融股比重偏低及工业与通讯服务股选持得宜所致,而多元化消费品及资讯科技类选持成效欠佳造成最大拖累。


基金风险类别

6


资产分布

民企股:55.9%

H股:23.3%

红筹股:6.0%

香港股票:1.5%

其他:3.6%

现金:6.0%


了解更多基金投资组合


注:以上信息源自香港信安强积金Principal官网




股票基金:


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