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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。注重投保人的税务身份和债务身份,策划财富增值,财富保全,财富在何时传承想给的人,具备一定的法律及税务知识,希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

品牌 Principal信安强积金计划800系列
标签1 货币基金
标签3 信安基金经理
最近开支比率 1.03%
基金收费 0.99%
立即预约
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基金类别

Principal信安强积金计划800系列-信安港元储蓄基金约60-100%投资于短期至中期债务证券(例如:存款证);约0-30%投资于现金及短期投资(例如:票据及存款)


投资经理

信安资金管理(亚洲)有限公司


投资项目分配

Principal信安强积金计划800系列-信安港元储蓄基金的目标是赚取具竞争力的短至中线回报率。信安港元储蓄基金以港元为货币单位。长期而言,预期信安港元储蓄基金将提供较香港银行港元储蓄利率为高的回报。


信安港元储蓄基金投资于一个以单位信託形式成立的核准汇集投资基金。该核准汇集投资基金投资于一个高质量的短期至中期港元债务证券组合,亦可持有以美元或其他货币为面额的资产。


受托人评论

2020年,Principal信安强积金计划800系列-信安港元储蓄基金透过投资于优质短至中存续期债务证券即定期存款达到目标,取得超越港元银行存款利率的回报。


基金风险类别

1


资产分布

短至中期证券:16.7%

现金及定期存款:83.3%


了解更多基金投资组合


注:以上信息源自香港信安强积金Principal网站


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