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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。注重投保人的税务身份和债务身份,策划财富增值,财富保全,财富在何时传承想给的人,具备一定的法律及税务知识,希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

品牌 Principal信安强积金计划800系列
标签1 混合基金
标签2 主动式基金
标签3 信安基金经理
最近开支比率 1.30%/1.54%
基金收费 1.49%/1.25%
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基金类别

Principal信安强积金计划800系列-信安环球增长基金约30-90%投资于股票及10-70%投资于债务证券;约0-30%投资于现金及短期投资


投资经理

信安资金管理(亚洲)有限公司


投资项目分配

Principal信安强积金计划800系列-信安环球增长基金的目标是透过投资于平衡投资组合以达致资本的长线增长。信安环球增长基金以港元为货币单位。长期而言,预期信安环球增长基金将提供较香港通胀率为高的回报。


信安环球增长基金投资于一个以单位信託形式成立的核准汇集投资基金,此核准汇集投资基金由投资经理管理。该项核准汇集投资基金进而投资于两个或以上的核准汇集投资基金及/或紧贴指数集体投资计划,而在拣选这些核准汇集投资基金及紧贴指数集体投资计划时,投资经理将寻求达至信安环球增长基金的目标。透过该等基础投资,信安环球增长基金将主要投资于不同国家的股票及债务证券。信安环球增长基金以平衡的投资理念,为投资者提供国际性的投资机会,而股票的投资比重一般会较债务证券为高。


受托人评论

Principal信安强积金计划800系列-信安进取策略基金同时采用由上而下(资产配置)及由底向上(选股)的投资策略。于2020年,资产配置成效理想,皆因期内股票持续反弹造好,基金的股票比重偏高有助表现。选股方面,亚洲比重偏高及欧洲选股成效俱佳,带来最大增益。债券方面,由于美元信贷年内落后于美国国库券而此类别比重偏高,故略为拖低相对表现。


基金风险类别

5


资产分布

中国/香港股票:24.4%

北美股票:15.4%

欧洲股票:13.8%

日本股票:9.3%

其他亚太股票:8.8%

美元债券:12.9%

欧元债券:4.1%

亚太债券(港元除外):2.4%

港元债券:1.8%

其他货币债券:1.7%

现金及定期存款:5.4%


了解更多基金投资组合


注:以上信息源自香港信安强积金Principal网站





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