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香港保险经纪人和代理人不同,能够代表众多香港保险公司。香港保险经纪人能够代表客户提供建议,选择最合适的产品。大的保险经纪公司集团式经营,提供「一站式」的理财服务及全面支援,包括移民、按揭、证券、信托等转介。


Kerri Lu毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资连结保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在集团式经营的保险经纪公司任职,从事理财规划的工作。注重投保人的税务身份和债务身份,策划财富增值,财富保全,财富在何时传承想给的人,具备一定的法律及税务知识,希望用专业、热诚、中立的态度为您服务。


服务范围:

  • 香港保险保单检讨

  • 香港保险产品比较

  • 海外基金表现检讨

  • 保险金信托服务转介

品牌 Principal信安强积金计划800系列
标签1 香港股票基金
标签2 被动式基金
标签3 信安基金经理
最近开支比率 1.05%
基金收费 0.86%
立即预约
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基金类别

Principal信安强积金计划800系列-信安恒指基金其中90 – 100%投资于股票证券及0 – 10%投资于现金及短期投资


基金经理

信安资金管理(亚洲)有限公司


投资项目分配

Principal信安强积金计划800系列-信安恒指基金的目标是提供尽量紧贴恒生指数走势的投资表现。信安恒指基金以港元为货币单位。长期而言,预期信安恒指基金将提供较香港通胀率为高的回报率。


信安恒指基金将所有或绝大部份的资产投资于一个紧贴指数集体投资计划,即盈富基金。该紧贴指数集体投资计划进而投资其所有或绝大部份的资产于在联交所上市的股票证券。信安恒指基金将透过投资于基础紧贴指数集体投资计划,维持不低于30%的港元有效货币风险。


参考基准

恒生总回报指数


受托人评论

Principal信安强积金计划800系列-恒指基金的资产全数或大部份投资于香港盈富基金单位,投资回报贴近恒生指数的表现。信安恒指基金的追踪误差一直维持于1%以下的目标水平。于2020年,相关恒生指数交易所买卖基金的追踪差距、持存额外现金作基金和股息再投资造成的现金拖累因素影响基金表现。


投资经理将继续寻找内部解决方案以降低交易成本,以期进一步收窄追踪差距。


基金风险类别

6


资产分布
香港股票:99.7%

现金:0.3%


了解更多基金投资组合


注:以上信息源自香港信安强积金Principal网站




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