• 香港保险经纪
  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

  • 1/2

香港信安强积金-恒指基金

品牌 Principal信安强积金计划800系列
标签 香港股票基金
标签+ 被动式基金
最近开支比率 1.05%
基金收费 0.94 - 0.99%
立即预约
产品参数
品牌
Principal信安强积金计划800系列
标签
香港股票基金
标签+
被动式基金
最近开支比率
1.05%
基金收费
0.94 - 0.99%
我知道了
产品详情产品评论(0)优惠信息

基金类别

Principal信安强积金计划800系列-信安恒指基金其中90 – 100%投资于股票证券及0 – 10%投资于现金及短期投资


基金经理

信安资金管理(亚洲)有限公司


投资项目分配

Principal信安强积金计划800系列-信安恒指基金的目标是提供尽量紧贴恒生指数走势的投资表现。信安恒指基金以港元为货币单位。长期而言,预期信安恒指基金将提供较香港通胀率为高的回报率。


信安恒指基金将所有或绝大部份的资产投资于一个紧贴指数集体投资计划,即盈富基金。该紧贴指数集体投资计划进而投资其所有或绝大部份的资产于在联交所上市的股票证券。信安恒指基金将透过投资于基础紧贴指数集体投资计划,维持不低于30%的港元有效货币风险。


参考基准

恒生总回报指数


受托人评论

Principal信安强积金计划800系列-恒指基金的资产全数或大部份投资于香港盈富基金单位,投资回报贴近恒生指数的表现。信安恒指基金的追踪误差一直维持于1%以下的目标水平。于2020年,相关恒生指数交易所买卖基金的追踪差距、持存额外现金作基金和股息再投资造成的现金拖累因素影响基金表现。


投资经理将继续寻找内部解决方案以降低交易成本,以期进一步收窄追踪差距。


基金风险类别

6


资产分布
香港股票:99.7%

现金:0.3%


了解更多基金投资组合


注:以上信息源自香港信安强积金Principal网站




股票基金:



评论一下

评论
昵称
好评度
内容:
上传图片:
    0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif
    验证码
    提交评论