• 香港保险经纪
  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

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香港信安强积金-香港债券基金

品牌 Principal信安强积金计划800系列
标签 香港债券基金
标签+ 主动式基金
最近开支比率 1.03%
基金收费 0.99%
立即预约
产品参数
品牌
Principal信安强积金计划800系列
标签
香港债券基金
标签+
主动式基金
最近开支比率
1.03%
基金收费
0.99%
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基金类别

Principal信安强积金计划800系列-信安香港债券基金最少70%投资于香港的债务证券及0至30%投资于现金及短期投资(例如:票据及存款)


投资经理

信安资金管理(亚洲)有限公司


投资项目分配

Principal信安强积金计划800系列-信安香港债券基金的投资目标是透过中期至长期的投资,提供包括入息及资本增值的回报。信安香港债券基金以港元为货币单位。长期而言,预期信安香港债券基金将提供相当于香港通胀率的回报。


信安香港债券基金投资于一个以单位信託形式成立的核准汇集投资基金。该核准汇集投资基金将主要投资其资产最少70%于香港的债务证券(已获评级或未获评级 ),包括(但不限于)由政府或多边代理机构或公司所发行及以港元为面额的不同到期日的主权及/或非主权、浮动及/或固定的债务证券。该核准汇集投资基金主要计划投资的债务证券种类为政府债券、公司债券/债权证、浮动票据、票据、商业票据及存款证。此外,该核准汇集投资基金将投资不多于其资产30%于短期投资如票据及存款,或可持有现金。

  • 投资于未获评级的债务证券只限于由按一般规例附表1第7条定义的「获豁免当局」所发行的债务证券。


受托人评论

Principal信安强积金计划800系列-信安香港债券基金的1年及5年表现均与收费调整后的基准指数相若,美元债券整体选持及配置有助表现,存续期及行业配置相对表现造成最大拖累。


投资经理将继续将信贷质素维持在优于基准指数的水平,同时物色机会调高投资组合的息差风险。


基金风险类别

3


资产分布

港元债券:90.9%

美元债券:6.0%

现金:3.1%


了解更多基金投资组合


注:以上信息源自香港信安强积金Principal网站




固定入息基金:



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