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  • 香港保险/强积金公司

Kerri-Lu:

毕业于香港中文大学硕士学位。长期保险及投资相保险持牌人,香港强积金中介人,在GOBEAR网站上刊登自己的香港理财文章,现在知名的香港保险经纪公司任职财务策划经理,从事理财规划的工作。希望能够用热诚,负责,中立的角度解答你们的香港理财疑问。我的经营理念是策略比选择重要,选择比努力重要。我细心聆听您的需求,制定适合您的香港理财规划策略。除了保单检讨,帮助您们走向财务自由是我觉得从业以来最有成就的事。


香港保险经纪公司背景:

以房地产为背景的保险经纪公司,集团于1995年在香港交易所挂牌上市,成为香港首间上市的物业代理。我们提供「一站式」的理财服务及全面支援,更不时带来独家优惠。


服务范围:

  • 香港强积金管理

  • 香港保险产品比较

  • 旧有保单跟进及检讨

  • 基金投资

  • 投资移民转介

  • 物业买卖转介

  • 按揭转介

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香港信安强积金-国际债券基金

品牌 Principal信安强积金计划800系列
标签 环球债券基金
标签+ 主动式基金
最近开支比率 1.30%/1.29%
基金收费 1.25%
立即预约
产品参数
品牌
Principal信安强积金计划800系列
标签
环球债券基金
标签+
主动式基金
最近开支比率
1.30%/1.29%
基金收费
1.25%
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基金类别

Principal信安强积金计划800系列-信安国际债券基金最少70%投资于债务证券及0至30%投资于现金及短期投资(例如:票据及存款)


投资经理

信安资金管理(亚洲)有限公司


投资项目分配

Principal信安强积金计划800系列-信安国际债券基金的目标是保持并尽量提高以国际购买力计算的实质资产价值。信安国际债券基金以港元为货币单位。长期而言,预期信安国际债券基金将提供与香港通胀率相约的回报。


信安国际债券基金投资于一个以单位信託形式成立的核准汇集投资基金。该核准汇集投资基金进而投资于另一个主要由不同年期、以各国主要货币单位为面值的债务证券(包括主权或非主权的)组成的投资组合的核准汇集投资基金。


受托人评论

Principal信安强积金计划800系列-信安国际债券基金2020年落后于参考基准指数,主因是投资者追捧公认风险较低的资产,导致企业债券第一季表现逊于政府债券。基金过去5年、10年以至成立至今,以至录得高于参考基准指数的额外回报。现时投资委员回症紧密监测基金的投资流程及表现。


基金风险类别

3


资产分布

美元债券:56.7%

欧元债券:19.1%

亚太债券(港元除外):11.3%

其他货币债券:8.0%

现金:5.0%


了解更多基金投资组合


注:以上信息源自香港信安强积金Principal网站




固定入息基金:

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